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【2017年2Q決算①】 パチンコ関連株 決算考察@w@! [決算考察]

【注意】 株取引はご自身の判断と責任で行っていただきますようお願いします。
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いやぁ~どうもです。

先日のトランプショックで-250万円ぐらい金融資産を減らしたものの、翌日に
300万円ほど戻ってきました。これまで何度も大暴落をみてきたけど、ここまで
一気に戻す相場も珍しいよね。

では、今回からパチンコ関連株の2Q決算を考察していきたいと思います。


藤商事
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■平成29年3月期第2四半期(平成28年4月1日~平成28年9月30日)
売上高    : 210.78億円 (進捗率:42.2%)
営業利益  :  11.89億円 (進捗率:23.8%)
経常利益  :  11.90億円 (進捗率:23.8%)
2Q純利益  :   8.60億円 (進捗率:26.1%)

■今期会社予想(平成28年4月1日~平成29年3月31日)
売上高    : 500.00億円
営業利益  :  50.00億円
経常利益  :  50.00億円
通期純利益 :  33.00億円

■業績考察
2Qは「CR遠山の金さん 二人の遠山桜」を11600台(累計20400台)、「CR
仄暗い水の底から」を17800台、「CRピカれ!まるまるアイランド(2タイプ)」
を2800台、「CR戦国恋姫」を2100台、その他に「CRA地獄少女2」、「ちょい
パチ地獄少女2」を販売して、これまでの累計はパチンコ機が62900台となり
ました。

≪遊技機販売の進捗状況≫  計画見直し:無
fujisyouji_20161114_v1.png
※営業利益と純利益には、遊技機事業以外の損益も含まれています。

販売台数は中間計画の6.7万台に届かなかったものの、1Qから持ち越しの
「CR遠山の金さん 二人の遠山桜」が累計で2万台を突破し、更に「CR仄暗い
水の底から」が営業目標を上回る売上げとなり、収益を強く押し上げています。
純利益は赤字だった1Q決算の-5.16億円に対して、8.6億円まで回復し、
2Qだけで13.76億円を稼ぎ出した計算になります(`・ω・´)

3Qは「CR戦国恋姫」の期ズレ分(推定2500台)に加えて、甘デジスペックの
「CRA戦国恋姫」、12月19日から「ロリポップチェーンソー」が予定されており、
合わせて1.3万台ぐらいになりそうデス。通期計画の15万台を達成するには
あと8.7万台ほど必要ですが、現在のスケジュールだと4Qだけで7万台以上
売らなければならず、大量導入が期待できる「CR緋弾のアリア2」や利益率の
改善を考慮しても届かないとみています。

エディアと共同運営しているソシャゲの「マギアコネクト」と「アドヴェントガール」
のサービス終了に伴なう損失額がどれぐらいになるのか?という点も気になる
ところデス。そもそも勝ち目のないソシャゲ市場に参入して、パチンコ版権にも
転用できず赤字を垂れ流しているような状況なら、藤商事が資金を出してまで
やる意味がないよね=w=;

株価は2Q決算と増配発表を受けて1100円台を回復しましたが、配当利回り
を考えれば年利5%として、1200円程度まで買われてもおかしくありません。
表向きは創立50周年の記念配当となっているものの、藤商事は投資家向け
の説明会で減配実績がない事をセールストークにしているので、今後は年間
60円が基本ベースになると考えています。バリュー銘柄の増配はレンジ下限
の底上げに繋がり、適正水準へ向けた株価上昇も期待できるため、業績面を
多少軽視してでも年利5%水準(株価1200円)までは強気に買っていくつもり
デス。自分は決算後に2300株ほど買いましたが、今のうちに仕込んでおいて
1250円を超えるあたりで売れたら良いなと思っています。


セガサミーホールディングス
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■平成29年3月期第2四半期(平成28年4月1日~平成28年9月30日)
売上高    : 1695.01億円 (進捗率:45.4%)
営業利益  :  153.64億円 (進捗率:54.9%)
経常利益  :  154.75億円 (進捗率:57.3%)
2Q純利益  :  242.51億円 (進捗率:80.8%)

■今期会社予想(平成28年4月1日~平成29年3月31日)
売上高    : 3800.00億円 ⇒ 3730.00億円 (下方修正)
営業利益  :  200.00億円 ⇒  280.00億円 (上方修正)
経常利益  :  200.00億円 ⇒  270.00億円 (上方修正)
通期純利益 :  100.00億円 ⇒  300.00億円 (上方修正)

■業績考察
2Qは「CR蒼天の拳 天帰」を44204台、「CRガオガオキング2(2タイプ)」を
11050台、「BLOOD+二人の女王」を25315台、先行納入分の「北斗の拳
修羅の国篇」を6856台、その他にRT機の「北斗の拳 将」と「偽物語」を販売
し、これまでの累計はパチスロ機が81895台、パチンコ機が75542台となり
ました。

≪遊技機販売の進捗状況≫  計画見直し:有(2回目)
segasammy_20161114_v1.png
※営業利益と純利益には、遊技機事業以外の損益も含まれています。

「CR蒼天の拳 天帰」を筆頭に、「BLOOD+二人の女王」や「北斗の拳 将」も
売上げを伸ばして、2Qの販売実績が10万台を突破しました。純利益は1Qの
41.11億円から不動産売却益も加わって242.51億円に増額されて、通期
見通しは300億円に上方修正されています。

セガのエンタテインメントコンテンツ事業も1Qに引続き利益を上積みしており、
順調に推移しているようデス。ただし、セグメント別の予測をみると3Q以降は
利益の上積みが見込めずに現状維持となっているため、販売スケジュールの
絡みで上期に片寄りしただけなのか?保守的にみているだけなのか?という
点を見極める必要があります。もしこれが一過性の数値ではなく、3Qや4Qも
収益貢献するようであれば、セガサミーの企業価値は一気に高まるでしょう。

3Qはホール導入状況からみて、「北斗の拳 修羅の国篇」の期ズレ分となる
約8万台(予想数値)に加えて、ライトミドルの「CR真 北斗無双」、「CRAくだ
もの畑」、「CRモンスターハンター4」、「CR火曜サスペンス劇場」、「犬夜叉」、
「パチスロ火曜サスペンス劇場」となっていて、4Qには「エウレカセブンAO」、
「牙狼 守りし者」なども控えており、申し分のないラインナップとなっています。

業績修正によって純利益が100億円⇒300億円に見直されましたが、3Qの
遊技機売上げは13万台~14万台を見込んでおり、おそらく400億円に迫る
のではないかと思っています。最終的には4Qで減益となる前提で350億円
(PER12倍)、不動産売却益を除いた本来の利益ベースで250億円(PER
17倍)を想定しています。指数的にも2000円台は十分狙えるよね(`・ω・´)


ユニバーサルエンターテインメント
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■平成29年3月期第2四半期(平成28年4月1日~平成28年9月30日)
売上高    :  565.85億円 (進捗率: 51.4%)
営業利益  :  155.50億円 (進捗率: 92.6%)
経常利益  :  238.09億円 (進捗率:141.7%)
2Q純利益  :  158.01億円 (進捗率:171.8%)

■今期会社予想(平成28年4月1日~平成29年3月31日)
売上高    : 1100.00億円
営業利益  :  168.00億円
経常利益  :  168.00億円
通期純利益 :   92.00億円

■業績考察
2Qは「魔法少女まどか☆マギカ2」、「CRえとたま」、「デッド オア アライブ5」、
「バーサス」の4機種を販売しました。販売台数は決算資料に書かれていない
ため推測になりますが、9月末までの累計台数はパチスロ機が約94800台、
パチンコ機が約2800台と考えられます。

≪遊技機販売の進捗状況≫  計画見直し:有(2回目)
universal_20161114_v1.png
※営業利益と純利益には、遊技機事業以外の損益も含まれています。

決算資料に販売台数が記載されなかった関係で不透明な部分もありますが、
遊技機事業の売上げが1Qは196.06億円、2Qでは550.80億円のため、
7月~9月の間に約354億円を売上げている事になります。2Qの販売予想
が約5.7万台となっている事から、「バジリスク絆」の認定に伴なう部品交換
費用(1台あたり16万円x約65500台)は、2Q決算に丸まる計上されている
と考えて良さそうデス。

3Qは既に導入済の「クランキーセレブレーション」が約9500台(予想数値)、
11月下旬に「バジリスク3」が予定されています。「バジリスク3」は看板機種
のシリーズ機だけに大量導入するホールさんが多く、旧基準AT機との併用に
懐疑的な見方もありますが、営業目標の4.5万台を上回るかもしれません。

株価は3000円付近で推移していて、オカダマニラ(旧マニラベイリゾーツ)の
開業が迫るに連れて資金が入りやすい相場となっています。現状はカジノで
得られる期待値(利益水準)が見えないため、オカダマニラの潜在価値を探る
流れが続いていますが、既にソフトオープン(カジノホテルだけの部分営業)の
段階まで織り込んだ株価になっていると認識しています。将来的に時価総額
で4000億円(株価5000円)ぐらいは期待できると思いますが、実際に開業
してからの利益ベースを把握するまで、過度な期待は禁物だよね=w=;

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最後にパチンコ関連株の株価指数を見ておきましょう。数値は11月14日(月)
の終値で算出していて、評価は業績動向や進捗率を考慮しています。
pachinko_kanren_kabu_20161114_v1.png
藤商事を買い評価、ダイコク電機を売り評価としました。ダイコク電機は次回の
決算考察で取り上げますが、株主優待がなければ適正株価は1200円ぐらい
だと思っています((((;゜Д゜)))

次回は、「パチンコ関連株2Q決算考察(その2)」をお送りします@w@ノシ

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【2017年2Q決算】 パチンコ関連株の決算日をチェックしよう@w@! [決算考察]

【注意】 株取引はご自身の判断と責任で行っていただきますようお願いします。
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いやぁ~どうもです。

パチンコ関連株の2Q決算シーズンとなりましたので、決算予定日と注目銘柄
についてチェックしていこうと思います。まずは決算カレンダーを見てください。

決算予定日    コード  銘柄 (青字は今回取り上げる銘柄デス)
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10月12日(水)  1418  インターライフホールディングス
10月14日(金)  2411  ゲンダイエージェンシー
10月25日(火)  6730  アクセル
10月27日(木)  2767  フィールズ
10月27日(木)  9697  カプコン
10月28日(金)  6257  藤商事
10月28日(金)  6419  マースエンジニアリング
10月28日(金)  8141  新光商事
10月28日(金)  6737  EIZO
10月28日(金)  9766  コナミホールディングス
11月02日(水)  6460  セガサミーホールディングス
11月02日(水)  6625  JALCOホールディングス
11月02日(水)  6418  日本金銭機械
11月04日(金)  6736  サン電子
11月07日(月)  6457  グローリー
11月08日(火)  6417  SANKYO
11月08日(火)  4712  アドアーズ
11月09日(水)  6412  平和
11月09日(水)  7991  マミヤオーピー
11月10日(木)  6249  ゲームカードジョイコホールディングス
11月11日(金)  6430  ダイコク電機
11月11日(金)  6428  オーイズミ
11月11日(金)  1847  イチケン
11月11日(金)  6425  ユニバーサルエンターテインメント
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1Q決算では伊勢志摩サミットの影響もあり、パチンコ関連の24社中、9社が
赤字という厳しい内容でした。2Q決算でどこまで改善しているのか注目デス。

続いて、自分がポジションを抱える注目銘柄について株価チャートを見ながら
考察しようと思います。尚、販売予想の数値などに嘘偽りはないものの、バイ
アス込みのポジショントークとなっているため、注意してください((((;゜Д゜)))

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■セガサミーホールディングス / 決算予定日:11月2日(水)
6460_segasammy_20161017_v1.png
9月28日に上方修正を発表しており、中間決算の純利益は210億円となって
います。これには「北斗の拳 修羅の国篇」の一部(6000台程度)が含まれて
いるものの、導入ベースの販売予想では8.5万台~9万台と考えられるため
3Q決算も期待して良いでしょう。前期までお荷物部門だったエンタテインメント
コンテンツ事業も利益を伸ばしており、期末にかけて更なる上積みが期待でき
そうデス。

株価は1Q決算の時に比べて、37%ほど上昇して1500円を回復しましたが、
通期純利益を300億円と仮定した場合のPERは13.5倍であり、特別利益を
除いた本来の収益ベースでも約19倍のため、指数的な割高感はありません。
現在7500株ほど持っていますが、まずは自社株買い平均の1787円ライン
を目指し、3Q以降の業績次第では2000円台も狙ってみたいよね(`・ω・´)

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■ダイコク電機 / 決算予定日:11月11日(金)
6430_daikoku_20161017_v1.png
1Q決算は子会社のDAXELから販売された「探偵歌劇ミルキィホームズTD」
が8800台の売上げとなり、通期予想を上回るぐらい強く業績に寄与しました。
しかし2Q以降は遊技機の販売がなく、CRユニットの加盟数は7月が+13店、
繁栄期の8月が+9店となっていて、現時点で9月分は発表されてないものの
昨年実績(3ヶ月で+31店)と同じぐらいになりそうデス。

遊技くぎ問題やMAXタイプ規制以降、ホールさんの投資意欲が低下している
ため、2Q決算は厳しい数値になると考えており、利益の上積みどころか減益
の可能性も否定できないでしょう。最初の1Q決算が良すぎただけに、2Q決算
で伸び代がないと判断されてしまい、失望売りを誘うのではないか?との思惑
から2400株ほど売っていますが、高い配当や株主優待、カジノ相場の影響も
あるため、下値は限定的かもしれません。11月に導入される「ウィッチクラフト
ワークス」の評価次第では、買いポジションを取りたいと思います(`・ω・´)

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■日本金銭機械 / 決算予定日:11月2日(水)
6460_jcm_20161017_v1.png
7月中旬から徐々に上がりだし、僅か3ヶ月で2倍ぐらいまで値上がりしました。
2013年のカジノ相場では安易な空売りで痛すぎる損失となった銘柄ですが、
今回も1100株ほど売っています。現時点でPER70倍という異常すぎる水準
ですが、ここはカジノ法案に絡めて手掛ける仕手筋がいるので、両建てを駆使
しながらポジション取りしています。もし高値を取りにいくようであれば、100円
刻みで売り乗せする予定デス((((;゜Д゜)))

ではぁ@w@ノシ

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【第二回】 遊技機の販売台数を予想しよう@w@!(予想編) [株日記]

【注意】 株取引はご自身の判断と責任で行っていただきますようお願いします。
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いやぁ~どうもです。

約半年ぶりの投資ネタになりますが、10月下旬から始まる決算発表へ向けて
今期2Qに導入された遊技機の販売台数を予想してみたいと思います。

集計方法は前回と同じく、ダイコク電機さんとP-WORLDさんのホール情報
を元に、新台導入から4週間分のデータをエクセルに記録し、大まかな見通し
を立てています。まずはこちらを「予想編」として、2Q決算が出揃う11月下旬
に「回答編」をお送りする予定デス((((;゜Д゜)))

では、今年7月~9月にホール導入された34機種の販売予想を見てください。
(注意:10月24日に赤字部分の販売見込みを修正しました。)
pachinko_sales_20161024_v1.png
あくまでも予想数値ですが、気になるところでは藤商事の「CR仄暗い水の底
から」が販売目標を上回る17700台となっており、中間計画までは届かない
ものの、想定より悪くない決算に落着く可能性があります。(ただし、藤商事は
ソシャゲ参入第一弾となるマギアコネクトのサービス終了に伴って、2Qか3Q
あたりに特別損失を計上してくるかもしれません。)

それに対して、平和はパチンコパチスロ共に中間計画を下回る可能性が高く、
ゴルフ事業の収益次第では、2Q決算の下方修正も視野に入れておく必要が
出てきました。セガサミーは台数的に全然足りないものの、9月下旬に大幅な
上方修正を発表しており、大量導入が期待できる「北斗の拳 修羅の国篇」は
3Q決算でフル計上されるため、今のところ憂慮すべき点はなさそうデス。

最後に、遊技機メーカー別の販売予想も出してみたので見てください。
pachinko_manufacturing_industry_20161024_v1.png
1Qからの期ズレ導入を考慮して、平和の「南国物語SPECIAL」は7000台、
藤商事の「CR遠山の金さん」は10900台としました。メーカー単位の場合は
機械ベースの積上げだけで測れない部分も多く、予想レンジとして+10%の
幅を持たせています。

遊技機別の販売見込みで10%以内、メーカー単位の販売見込みでレンジ内
に収まっていれば、分析精度として十分でしょう。答え合わせは、11月下旬の
「回答編」で行ないます。

ではぁ@w@ノシ

■関連記事
【第一回】 遊技機の販売台数を予想しよう!(予想編)
【第一回】 遊技機の販売台数を予想しよう!(回答編)

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東京ゲームショウ2016@w@! [いろいろ日記]

いやぁ~どうもです。

幕張メッセで開催された「東京ゲームショウ2016」に行ってきました。
DSC00630.png
昨年に続いて3年連続の参加となりますが、普段からゲームに触れる機会の
ない自分でも見ているだけでワクワクしてしまうほど、すごく楽しみにしている
イベントの1つだったりします。今回もいっぱい写真を撮ってきたので、ブース
の様子やコスプレイヤーさんなど、ご紹介したいと思います(`・ω・´)

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≪海浜幕張駅前≫
DSC00570.png
VRを体験したくて開場30分前に行きましたが、この時点でめちゃくちゃ人が
いて諦めました。(どうやらVR予約券は始発組で全て埋まったらしいデス。)

≪VR体験ゾーン①≫
DSC00596.png
10時40分ぐらいに行きましたが、既に整理券は配り終わっていて、ブース横
にはキャンセル待ちの長い行列ができていました((((;゜Д゜)))

≪VR体験ゾーン②≫
DSC00599.png
ハンドルのようなコントローラーがあったので、おそらくレースゲームのVRだと
思います。聞いた話では「バイオハザード」のVRもあったらしいよ。

≪Production I.G≫
DSC00614.png
映画「攻殻機動隊 新劇場版」のVR体験をやっていたので、参加してきたよ。
30分ぐらい並びましたが、もう1度体験したくなるぐらい凄いクオリティで感動
しちゃった@w@!

≪スクウェアエニックス≫
DSC00743.png
上空にスライムとモーグリが浮んでいたよ。ブース付近にはもの凄く人がいて
近づく事さえ許されないぐらいの大盛況でした。

≪バンダイナムコエンターテインメント≫
DSC00734.png
こちらもブース付近は立入り規制が入るぐらい人で溢れていたよ。

≪ソニー≫
DSC00720.png
プレイステーションVRの販売を控え、注目を集めていました。

≪セガ≫
DSC00673-68c4b.png
他のブースに比べて、外人さんが多かったよ。さすが世界のSEGA@w@!

≪コーエーテクモゲームス≫
DSC00663-f8ccb.png
他のゲームメーカーに比べて、やや人が少ない感じでした。おかげでゆっくり
回れて、ノベルティの抽選会にも参加できたよ。

≪カプコン①≫
DSC00697-f6d25.png
「バイオハザード」に出てくる廃墟が再現されていました。リアルなフィギュアも
展示してあって怖すぎたよ>w<;

≪カプコン②≫
DSC00713.png
「モンスターハンター ストーリーズ」のリオレウスが展示してあり、見惚れちゃう
くらい素晴らしい出来でした。

≪カプコン③≫
DSC00715.png
正面から見ると、こんな感じデス。ガオー@w@!

≪コスプレイヤー①≫
DSC00602.png
「ストライクウィッチーズ」ではなく、これから放送される「ブレイブウィッチーズ」
のコスプレらしいデス。獣耳が凄く似合ってるよね。

≪コスプレイヤー②≫
DSC00772.png
こちらも「ブレイブウィッチーズ」のコスプレです。レベル高すぎ@w@!

≪コスプレイヤー③≫
DSC00653.png
コスプレイヤーじゃないけど、思わず写真を撮っちゃうぐらい綺麗な人でした。

≪コスプレイヤー④≫
DSC00779.png
インテルブースにはFF14コーナーがあって、コスプレショーをやっていました。
3人とも素晴らしすぎる@w@!

≪コスプレイヤー⑤≫
DSC00656.png
こちらもFF14のキャラクターらしく、一緒に行った人が喜んでいましたw

≪コスプレイヤー⑥≫
DSC00682.png
何のゲームか忘れてしまいましたが、元気いっぱいな感じで素敵でした。

≪コスプレイヤー⑦≫
DSC00685.png
不思議ちゃん的なキャラクターだと思います@w@!

≪コスプレイヤー⑧≫
DSC00004.png
一部ボケちゃってますが、今回の中で最もお気に入りの写真デス。結構上手く
撮れている気がします(`・ω・´)

≪フードコーナー≫
DSC00748.png
お昼は広島風お好み焼き(1000円)にしました。あまり美味しくなかったけど、
そういうものだよね>w<;

≪お土産≫
DSC00782.png
モンスターエナジーや缶バッチ、その他にもFF14の体験イベントに参加して、
8GBのUSBメモリをいただきました。まさかのノベルティで感動したよ>w<;

ではぁ@w@ノシ

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中山競馬場に行ってきたよ@w@! [いろいろ日記]

いやぁ~どうもです。

先日、株主総会の時に知り合った投資家さんのお誘いを受けて、中山競馬場
まで遊びに行ってきました。実はちょうど馬主として来場されていたセガサミー
の里見会長にもお会いする事ができて、大変嬉しかったデス。少しだけ写真を
撮ってきたので、ご紹介したいと思います(≧∇≦)

≪中山競馬場入口≫
DSC_0933.png
7時過ぎに家を出て、開門5分前に到着しました。あいにくの空模様でしたが、
多くの競馬ファンで溢れていて活況だったよ。

≪ファンサービス≫
DSC_0942.png
朝イチの来場特典として、開門から20分ぐらいまで誘導馬と触れ合えるファン
サービスが行なわれていました。頭をナデナデしてきちゃったw

≪メインスタンド≫
DSC_0945.png
開門直後はガラガラだったスタンド席も、お昼ごろには満席になっていました。
あまりにも広すぎて、何度か迷子になりそうだった事は内緒だよw

≪激アツのゴール前≫
DSC_0991.png
単勝メインに賭けていたので、最後の直線は祈るように見ていました>w<;

≪ウイナーズサークル≫
DSC_0973.png
この日は里見会長の競走馬が3頭出走していて、第2レースではサトノアレス
が見事1着になりました。優勝馬との記念撮影には里見会長もいて、帰り際に
お声がけしたところ笑顔で答えてくれて、「セガサミーはまだまだ良くなるよ!」
とリップサービスまでしていただきました。泣きそうなぐらい感激したよ(T∀T)

≪パドック≫
DSC_1001.png
第10レースに出走したサトノネプチューンのパドックです。この時、馬主エリア
には里見会長も来ていて、本馬場入場まで真剣な眼差しで見守っていました。
セレクトセールではお金に物を言わせて何頭も良血馬を買っているため、重賞
以外は興味がないのかと思ってましたが、平場まで観戦しにくるぐらい競馬が
大好きなようデス。

≪ハズレ馬券≫
DSC00562.png
最初から負けるつもりで勝負に挑みましたが、奇跡的に第1レース第2レース
と連続的中させて、そこからストレートで10連敗というテンションだだ下がりの
1日でした。6年ぶりの競馬観戦という事もあり、ドキドキできて楽しかったけど
完全に予算オーバーだよ>w<;

ではぁ@w@ノシ

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ユニバーサルエンターテインメント株主優待2016@w@! [株主優待]

いやぁ~どうもです(≧∇≦)

ユニバーサルエンターテインメントから株主優待が送られてきました。2015年
は高価なイヤホンマイクセットでしたが、今回は何かな@w@?
DSC00376.png
縦25cm、横35cmぐらいの大きさで、ダンボールにはユニバーサルのロゴが
入っています。(エヴァ缶は大きさ比較用だよw)

DSC00518.png
ダンボールの中からは、プチプチで梱包された大きな箱が出てきました。

DSC00451.png
箱を開けると、株主優待の商品カタログに加えて岡田美術館のパンフレットが
入っていました。(※岡田美術館は、ユニバーサルエンターテインメント会長の
岡田和生氏が集めたコレクションを中心に展示してある箱根の美術館デス。)

DSC00469.png
気になる中身は、岡田美術館オリジナルの「豆皿&銘々皿コレクション」七枚
セットでした(≧∇≦)

DSC00547.png
色彩鮮やかな銘々皿を撮影してみました。このお皿を使う事によって、ご飯が
更に美味しくなりそうだよね、、、お皿だけに((((;゜Д゜)))

universal_kabunushi_yuutai_20160910_v.png
商品カタログには、「岡田美術館収蔵の陶磁器コレクションの中から厳選した
名品をオリジナルの豆皿と銘々皿に仕立てました」との解説が書かれており、
全て有田焼のようデス。ユニバーサルのコレクターズアイテムとして、このまま
大事に保管したいと思いますw

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最後に毎年恒例ですが、どれぐらいの価格なのか見てみましょう。
universal_kabunushi_yuutai_20160910_v2.png
非売品との事でしたが、豆皿5枚セットは岡田美術館のミュージアムショップで
販売されており、税込4104円となっています。これに銘々皿の2枚を加えると
6000円以上するのではないでしょうか?

ユニバーサルさん、いつも素敵な株主優待をありがとうございます@w@ノシ

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【2017年1Q決算②】 パチンコ関連株 決算考察@w@! [決算考察]

【注意】 株取引はご自身の判断と責任で行っていただきますようお願いします。
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いやぁ~どうもです。

先日、木曽崇さんが投稿しているヤフーニュースでオーイズミの株主総会ネタ
を引用していただきました。ブログ運営者としてこれほど光栄な事はなく、大変
嬉しく思います。ありがとうございます>w<;
http://bylines.news.yahoo.co.jp/takashikiso/20160818-00061260/

では前回に引続き、パチンコ関連株の1Q決算を見ていきたいと思います。


SANKYO
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■平成29年3月期第1四半期(平成28年4月1日~平成28年6月30日)
売上高    :   93.71億円 (進捗率:6.9%)
営業利益  : -26.62億円 (進捗率:赤字のため対象外)
経常利益  : -24.94億円 (進捗率:赤字のため対象外)
1Q純利益  : -19.10億円 (進捗率:赤字のため対象外)

■今期会社予想(平成28年4月1日~平成29年3月31日)
売上高    : 1350.00億円
営業利益  :  160.00億円
経常利益  :  168.00億円
通期純利益 :  111.00億円

■業績考察
1Qは「オルタネイティヴ トータルイクリプス」を4831台、「CRパトラッシュJ」を
約6000台、「CRF夢福神(2タイプ)」を約4700台、羽根モノの「CRサンダー
ドラゴン(2タイプ)」を約700台など販売し、これまでの累計台数はパチンコ機
が15309台、パチスロ機が4831台となりました。(トータルイクリプス以外は
独自に算出した予想数値を記載しています。)

≪遊技機販売の進捗状況≫
sankyo_20160814_v1.png
※営業利益と純利益には、遊技機事業以外の損益も含まれています。

1Qではパチンコ3機種とパチスロ1機種を投入しましたが、どれも営業目標を
大幅に下回る結果となり、遊技機販売は20140台に留まりました。伊勢志摩
サミットによる新装自粛という特殊要因はあったものの、四半期ベースの販売
台数としては自分がデータを取り始めた過去6年間の中で最も低く、純利益は
-19.1億円の赤字となっています。

2Qはホール導入状況から予想して、「CRF a‐nation」が約14000台、「CR
パトラッシュJ GREEN」が約2200台、「CRFアクエリオンEVOL(甘デジ)」が
約4800台、先週導入の「戦姫絶唱シンフォギア」が約5500台、「CR鉄拳2」
が約15000台、この他に9月5日導入の「CRF機動戦士ガンダム(甘デジ)」、
ライトスペックの「CRヱヴァンゲリヲン9」と「CRヱヴァンゲリヲン10」が控えて
います。

合わせて約7万台の販売となりそうですが、「CRヱヴァンゲリヲン」の2機種に
ついては、MAXタイプとのリユース対象機になるため、大半が15万円前後の
価格となっており、多少割引いて考えた方が良いでしょう。現時点では弱含み
であるものの、2Q決算は黒字転換する可能性が高そうデス。

株価は、SMBC日興証券の目標見直しによって3600円を割込むところまで
売られましたが、現在でもPER27.8倍(純利益111億円)という割高な水準
であり、もしこれが水準訂正の途中であれば3100円ぐらい(PER25倍)まで
下がっても不思議ではありません。

SANKYOはこれまで異業種への参入を拒み続け、リスクを取ってこなかった
ツケが回ってきた結果とも言えます。それは決して悪い事でないものの、斜陽
産業と揶揄されるパチンコ業界に拘り続ける限り、これ以上の成長は望めず
時価総額3200億円の大企業が遊技機製造だけで稼いでいけるほど、今の
パチンコ市場は甘くないよね>w<;


平和
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■平成29年3月期第1四半期(平成28年4月1日~平成28年6月30日)
売上高    :  493.55億円 (進捗率:24.1%)
営業利益  :  132.87億円 (進捗率:34.1%)
経常利益  :  127.83億円 (進捗率:33.9%)
1Q純利益 :   76.49億円 (進捗率:25.5%)

■今期会社予想(平成28年4月1日~平成29年3月31日)
売上高    : 2052.00億円
営業利益  :  390.00億円
経常利益  :  377.00億円
通期純利益 :  300.00億円

■業績考察
1Qは「CRガールズ&パンツァー」を23145台、「CR烈火の炎」を17186台、
「めぞん一刻 桜の下で」を6972台、前期からの増産分になる「南国物語」を
22298台(合計で30110台)など販売して、これまでの累計はパチンコ機が
41001台、パチスロ機が29899台となりました。

≪遊技機販売の進捗状況≫
heiwa_20160814_v1.png
※営業利益と純利益には、遊技機事業以外の損益も含まれています。

業績に安定感のある平和ですが、1Qでも遊技機事業とゴルフ事業で順調に
収益をあげて純利益は76.49億円となりました。事業環境としてはパチンコ
関連で伊勢志摩サミット、ゴルフ関連で熊本地震があり、決して良い状況では
なかったものの、しっかりとした経営管理が行なわれている表れで、高く評価
しています。

2Qはホール導入状況から予想して、「CR逆転裁判(甘デジ)」が約2100台、
「CRAガールズ&パンツァー」が約7500台、「ルパン三世 消されたルパン」
が約17000台、「南国物語SPECIAL」が約8000台(一部は計上済み?)
となっており、この他にも8月末に「CRドラム黄門ちゃま」、9月頭には「ロスト
プラネット2」が導入予定デス。おそらく、1Q実績よりも若干少ない販売台数
になると思われますが、中間決算の下方修正に至るまで減額される事もない
と見ています。

今期最大の注目は、10月24日から導入される「CRルパン三世 Lupin The
End(9作目)」であり、売行きによってはどちらの業績修正も考えられるぐらい
影響力の強い機械となっています。前作はホールさんの期待を裏切る結果に
終わったものの、ここで実績を残せれば不評の多い新基準パチンコ機に一石
を投じる事ができ、平和に対する信頼は揺らぎないものになるでしょう。

株価は2100円前後で安定した動きをしていますが、パチンコ業界の先行き
をネガティブに捉えている三菱UFJモルガンスタンレー証券の目標引下げも
あり、PER7.2倍(純利益300億円)という驚異的な水準に留まっています。
ユニバーサルやセガサミーがなければ全力で買うレベルですが、株式投資に
おいて値動きは重要なファクターの1つであり、現在の1300株から買い増し
する予定はありません。ただ、「CRルパン三世 Lupin The End」の売行きと
評価次第では、一気に主力株へ化ける可能性も否定できないよね(`・ω・´)

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最後にパチンコ関連株の株価指数を見ておきましょう。数値は8月26日(金)
の終値で算出しており、評価は業績動向や進捗率を考慮しています。
pachinko_kanren_kabu_20160826_v1.png
今回からマルハンさんの子会社であるイチケンを加えました。普段は触らない
建設関連株ですが、割安感もあるのでお試しに6000株ほど拾ってみました。

ではぁ@w@ノシ

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【2017年1Q決算①】 パチンコ関連株 決算考察@w@! [決算考察]

【注意】 株取引はご自身の判断と責任で行っていただきますようお願いします。
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いやぁ~どうもです。

だいぶ遅くなってしまいましたが、今回からパチンコ関連株の1Q決算を考察
していきたいと思います(`・ω・´)


藤商事
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■平成29年3月期第1四半期(平成28年4月1日~平成28年6月30日)
売上高    :  73.05億円 (進捗率:14.6%)
営業利益  : -7.64億円 (進捗率:赤字のため対象外)
経常利益  : -6.99億円 (進捗率:赤字のため対象外)
1Q純利益  : -5.16億円 (進捗率:赤字のため対象外)

■今期会社予想(平成28年4月1日~平成29年3月31日)
売上高    : 500.00億円
営業利益  :  50.00億円
経常利益  :  50.00億円
通期純利益 :  33.00億円

■業績考察
1Qは「CR遠山の金さん 二人の遠山桜」を8800台、「CRAリング 呪い再び」
を約4000台、「CRA着信アリ」を約3600台、前期からの持越し分として「CR
東京レイヴンズ」を約3400台(合計で約5400台)販売し、これまでの累計は
パチンコ機が22800台となりました。(遠山の金さん以外は、独自に算出した
予想数値を記載しています。)

≪遊技機販売の進捗状況≫
fujisyouji_20160814_v1.png
※営業利益と純利益には、遊技機事業以外の損益も含まれています。

伊勢志摩サミットによる全国的な新装自粛の影響を受け、新機種は「CR遠山
の金さん 二人の遠山桜」の1タイトルに留まりましたが、7月以降も導入されて
約19600台まで伸びており、このうち1万台ぐらいが2Q決算にスライドされる
見込みデス。

2Qは連休明けから「CR仄暗い水の底から」が12000台、「CRピカれ!まる
まるアイランド」が5000台予定されています。どちらも大量導入が期待できる
機械ではない事から、今のところ半期の販売目標である6.7万台に届かない
可能性が高く、純利益ベースで見ても2Qだけで13億円稼ぐ必要があるため、
中間決算に向けて下方修正は避けられないでしょう((((;゜Д゜)))

株価は1100円ぐらいで推移して底堅さを感じますが、通期達成のシナリオが
見えるまではリスクを取って投資する理由がなく、下期にリリースされる機械を
見てから判断しても遅くないよね(´・ω・`)


セガサミーホールディングス
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■平成29年3月期第1四半期(平成28年4月1日~平成28年6月30日)
売上高    :  706.34億円 (進捗率:18.6%)
営業利益  :   30.55億円 (進捗率:15.3%)
経常利益  :   29.85億円 (進捗率:14.9%)
1Q純利益  :   41.11億円 (進捗率:41.1%)

■今期会社予想(平成28年4月1日~平成29年3月31日)
売上高    : 3800.00億円
営業利益  :  200.00億円
経常利益  :  200.00億円
通期純利益 :  100.00億円

■業績考察
1Qは「コードギアス 反逆のルルーシュR2」を25239台、「ロストアイランド2」
を2369台、「CRビッグドリーム神撃(甘デジタイプ)」を11249台、「デジハネ
CRあしたのジョー」を5483台、「CRスーパーロボット大戦」を約3100台など
販売し、これまでの累計はパチスロ機が29902台、パチンコ機が20525台
となりました。(スーパーロボット大戦は、独自に算出した予想数値を記載して
います。)

≪遊技機販売の進捗状況≫
segasammy_20160814_v1.png
※営業利益と純利益には、遊技機事業以外の損益も含まれています。

1Qは、6月導入の「コードギアス 反逆のルルーシュR2」が営業目標を1万台
上回る25239台の売上げとなりましたが、伊勢志摩サミットによるホールさん
の新装自粛もあり、遊技機販売は50427台に留まりました。しかし、これまで
足を引張ってきたセガのエンタテインメントコンテンツ事業が収益を強く支えて、
純利益は41.11億円のサプライズ決算となっています。

エンタテインメントコンテンツ事業については、特に利益を押し上げている新規
コンテンツが見当たらず、暫らく様子を見ていく必要はあるものの、これまでに
実施してきたグループ構造改革の成果ではないかと思っています。もしこれが
一時的な数字ではなく、2Q以降も安定して収益に貢献するようであればセガ
サミーの企業価値を一気に高める可能性がありそうデス(`・ω・´)

2Qはホール導入状況から予想したところ、「偽物語(Aタイプ)」が約5300台、
「北斗の拳 将(Aタイプ)」が約14900台、「CRガオガオキング2」が2タイプで
約9900台となっており、現在導入中の「CR蒼天の拳天帰」が約42000台で
連休後にどこまで伸びるのか注目しています。9月からは「BLOOD+ 二人の
女王」が25000台予定されており、現実的な数値として9万台で見ています。

純利益は1Qで41.11億円となりましたが、2Qでは不動産売却の特別利益
として94億円が加算されるため、通期で210億円(PER17倍)~260億円
(PER14倍)を見込んでいます。今期は本来の利益ベースで130億円ぐらい
(PER28倍)になるのではないでしょうか@w@?


ユニバーサルエンターテインメント
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■平成29年3月期第1四半期(平成28年4月1日~平成28年6月30日)
売上高    :  203.77億円 (進捗率:18.5%)
営業利益  :   24.93億円 (進捗率:14.8%)
経常利益  :   97.42億円 (進捗率:58.0%)
1Q純利益  :   68.92億円 (進捗率:74.9%)

■今期会社予想(平成28年4月1日~平成29年3月31日)
売上高    : 1100.00億円
営業利益  :  168.00億円
経常利益  :  168.00億円
通期純利益 :   92.00億円

■業績考察
1Qは「アステカ 太陽の紋章」と「沖ドキ!パラダイス(30パイ込み)」を販売し、
これまでの累計はパチスロ機が40000台となりました。

≪遊技機販売の進捗状況≫
universal_20160814_v1.png
※営業利益と純利益には、遊技機事業以外の損益も含まれています。

「沖ドキ!パラダイス(30パイ込み)」の導入予想が約4700台のため、4月に
導入された「アステカ 太陽の紋章」はそのほとんどが今期分として計上されて
いたようデス。1Q決算は赤字を予想してましたが、好調な遊技機事業に加え、
社債の為替評価差益として72.25億円が計上されて、純利益を強く押し上げ
ました((((;゜Д゜)))

2Qは7月下旬に導入された「バーサス」が約1万台(予想数値)となっており、
8月中旬には「デッドオアアライブ5」、9月には「魔法少女まどか☆マギカ2」と
「CRえとたま」が予定されています。「魔法少女まどか☆マギカ2」は3万台の
販売計画となっているものの、前作の稼動実績を考えればもう少し上積みが
見込めるため、実際にどれぐらい導入されるのか?という点に注目デス。

株価は業績に関係なく、オカダマニラ(旧マニラベイリゾーツ)の開業が迫るに
連れて資金が入りやすい相場となっており、投機的に売買されつつも水面下
では潜在価値を探る流れが続いています。現在の時価総額が約2300億円
であり、カジノの収益が加わる前提で純利益200億円のPER20倍とすれば、
時価総額で4000億円ぐらい(株価5000円)は現実的にも許容される範囲だ
と思います。過去10年間の株価チャートでも5000円を超えたところが天井に
なっているので、もし高値を抜いてくるなら、そのあたりが市場でも意識される
節目になりそうだよね(`・ω・´)

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最後にパチンコ関連株の株価指数を見ておきましょう。数値は8月12日(金)
の終値で算出しており、評価は業績動向や進捗率を考慮しています。
pachinko_kanren_kabu_20160814_v1.png
1Q決算はパチンコ関連の24社中、9社が赤字となりました。伊勢志摩サミット
や急激な為替変動という要因はあったものの、ここまで厳しい決算は見た事が
なく、2Q決算では赤字企業が減っている事を願いたいですね>w<;

次回は、「パチンコ関連株1Q決算考察(その2)」をお送りします@w@ノシ

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「花慶の日2016」に行ってきたよ@w@! [スロ日記]

いやぁ~どうもです。

8月6日に東京国際フォーラムで、ニューギンさん主催の「花慶の日2016」が
開催されました(≧∇≦)
hanakeinohi_2016.png
花慶の日は、毎年8月7日(はなの日)ぐらいに「CR花の慶次」ファンへ向けて
行なわれる恒例イベントとなっていて、今回で八度目の開催デス。自分はこれ
までに参加した事がなく、初めは大勢の慶次ファンに囲まれて戸惑いながらも
会場を出る頃にはすっかり傾奇者(気持ちだけw)になっているぐらい、豪華で
楽しいイベントでした。

会場内は自由に撮影する事ができたので、ここからは画像を見ながらご紹介
していきます(`・ω・´)
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CpKEVC8UAAARY.jpg
入口には、「The Legend of CR花の慶次」として歴代機種の慶次が描かれて
いました。初代は地元ホールに導入されず、池袋のPIAさんまで打ちに行った
記憶がありますw

DSC00170.JPG
特設ステージでは、角田信朗さんの生ライブを見る事ができました。以前から
ファンでしたが、ますます大好きになったよw

DSC00171.JPG
傾奇縁日ゾーンでは輪投げや的当て、ヨーヨー釣り、城門突破ゲームがあり、
参加者には慶次グッズが配られていました。

DSC00177.JPG
自分もひと通り参加しましたが、80分ほど並んだ城門突破ゲーム(一番人気)
で痛恨のミスをしてしまい、泣きそうでしたよ>w<;

DSC00203.JPG
スタンプを5つ貯めると花の間(シークレットゾーン)に入る事ができ、そこでは
かなりの高確率でTシャツをゲットできました。

DSC00199.jpg
花の間(シークレットゾーン)では、慶次に出てきそうな舞妓さんと写真を撮る
事ができたよ。この後、女性ライターさんとも撮っていただきましたw

DSC00255.JPG
綺麗なコンパニオンさんがいっぱいいたよ。レベル高すぎる@w@!

DSC00262.JPG
常勝神社があったので、パチンコで勝てるようにお願いしてきました。

DSC00258.JPG
近くでみると、すごい大迫力@w@!

DSC00217.JPG
フードコーナーでは、花の慶次に因んだ食べ物がありました。美味しかった!

DSC00249.JPG
「CR花の慶次」シリーズの試打コーナーがあり、大勢の人が遊んでいました。

DSC00224.JPG
パチスロコーナーも大盛況デス@w@!

DSC00244.JPG
ライターさんと対戦できる「上乗せバトル選手権」をやっていて、もの凄い人気
でした。案内看板には90分待ちと書いてあったよw

お土産をいただきました@w@!
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DSC00349.JPG
このデザインバックだけでも行った甲斐があるよね。

DSC00337.JPG
花の慶次グッズ(タオル、Tシャツ、トランプ、バングル、保冷カバー、お水など)
をいただきました。タオルは撮影のために出してみましたが、素晴らしすぎる!

DSC00362.JPG
虎んぷ(トランプ)を開封してみたところ、全てのカードに慶次キャラが描かれて
ました。ファンには堪らない一品デス。

DSC00343.JPG
簡単なアンケートに答えて、お茶とラスクのセットをいただきました。ニューギン
さん、ありがとうございます(≧∇≦)

この日は秋葉原のベルサールで、「パチスロの日」というイベントも開催されて
いました。あまりにも花慶の日が楽しくて50分ぐらいしか見れませんでしたが、
少しだけ写真を撮ってきたのでご紹介します(`・ω・´)
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DSC00280.JPG
パチンコアイドルのSIRによる目押し教室が行なわれていました。皆楽しそうに
話していて、羨ましかったデスw

DSC00317.JPG
MACYブースでは「魔法少女まどか☆マギカ2」を打つ事ができたようですが、
もの凄い並びで諦めました>w<;

DSC00305.JPG
オーイズミブースで、「乱嵐エイサー30」を打ってきました。実は営業と開発の
社員さんがいて、いろいろと話を聞いてきちゃったw

DSC00313.JPG
「スーパープラネットDX」も打つ事ができました。めっちゃ懐かしいね@w@!

DSC00351.JPG
「乱嵐エイサー30」と「スーパープラネットDX」を打って、ノベルティをいただき
ました。この他にも美味しいアイスとカキ氷を食べてきたよw

ではぁ@w@ノシ

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【2017年1Q決算】 パチンコ関連株の決算日をチェックしよう@w@! [決算考察]

【注意】 株取引はご自身の判断と責任で行っていただきますようお願いします。
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いやぁ~どうもです。

暫らくお休みしている間に、パチンコ関連株の1Q決算シーズンとなってしまい
ました。既に多くの企業が決算発表済ですが、注目銘柄のポジションも含めて
決算考察の前にチェックしておきたいと思います。

まずは決算カレンダーから見てください。

決算予定日    コード  銘柄 (青字は今回取り上げる銘柄デス)
-----------------------------------------------------------------------
7月12日(火)  1418  インターライフホールディングス
7月15日(金)  2411  ゲンダイエージェンシー
7月25日(月)  6730  アクセル
7月28日(木)  9697  カプコン
7月28日(木)  6419  マースエンジニアリング
7月29日(金)  9766  コナミホールディングス
7月29日(金)  6257  藤商事
7月29日(金)  2767  フィールズ
7月29日(金)  8141  新光商事
7月29日(金)  6737  EIZO
8月02日(火)  6460  セガサミーホールディングス
8月02日(火)  6418  日本金銭機械
8月03日(水)  7991  マミヤオーピー
8月04日(木)  6457  グローリー
8月04日(木)  6417  SANKYO
8月05日(金)  6412  平和
8月05日(金)  6736  サン電子
8月05日(金)  6625  JALCOホールディングス
8月09日(火)  6425  ユニバーサルエンターテインメント
8月09日(火)  6430  ダイコク電機
8月10日(水)  6249  ゲームカードジョイコホールディングス
8月10日(水)  4712  アドアーズ
8月10日(水)  1847  イチケン
8月12日(金)  6428  オーイズミ
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1Q決算では、伊勢志摩サミットによる新台入替の自粛期間(全国で約1ヶ月)
があったため、パチンコ関連企業の業績にどれぐらい影響したのか?といった
あたりが注目ポイントになります。遊技機メーカーとしては自粛前後の駆込み
需要があったものの実質2ヶ月分の営業実績しかなく、例年より厳しい決算が
見込まれそうデス((((;゜Д゜)))

6月23日に日工組から公表された第3次回収リスト(遊技くぎ問題の対象機)
については2Q以降の動向を伺っていく事になりますが、前に遊技機メーカー
の社員さんから聞いていた内容と変わりなく、この程度であれば今期見通しに
織込み済と考えて良いでしょう。

では続いて、自分が注目しているパチンコ関連株を見ていきたいと思います。

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■セガサミーホールディングス / 決算予定日:8月2日(火)
6460_segasammy_20160731_v4.png
1Qは自粛明けから導入された「コードギアス反逆のルルーシュ」が25300台
ぐらい売れて、残りはパチンコ3機種とパチスロ1機種で19000台程度と予想
しています。販売台数だけ見れば赤字決算は避けられず、最近の株価低迷は
悪い業績を見越した処分売りが出ているためだと考えています。

現在5700株ほど持っていますが、厳しい地合いでの赤字は結構なインパクト
になる可能性が高く、決算前には空売りを入れて下落分を補填する予定デス。
ただし短期的には売り目線でも、長期的には仁川(韓国)でのカジノリゾートが
着々と進行しており、今の水準なら買い目線で良いと思っています(`・ω・´)

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■ユニバーサルエンターテインメント / 決算予定日:8月9日(火)
6425_universal_20160731_v4.png
マニラベイリゾーツの期待感から株価が乱高下しているユニバーサルですが、
1Qは前期からの持越しとなる「アステカ太陽の紋章」の約23000台に対して
「沖ドキ!パラダイス(30パイ込み)」が約4700台と伸び悩んだため、過去の
実績から考えて赤字決算は避けられないと見ています。

現状、株価には織り込まれてないものの、安値圏では妙味ありとみる投資家も
多く、それほど影響しない可能性が高そうデス。少しだけポジションを増やして
2300株になりましたが、ここは短いスパンで気にしてもしょうがないよね。

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■ダイコク電機 / 決算予定日:8月9日(火)
6430_daikoku_20160731_v4.png
子会社のDAXELから販売された「探偵歌劇ミルキィホームズTD」がサミット前
の駆込み需要も手伝い約8000台となり、前期リリースの「サムライガールズ」
を3000台ほど上回りました。稼動の方はホールさんを裏切る結果に終わった
ものの、萌えスロメーカーとしての可能性を感じさせる1台だったと個人的には
高く評価しています(`・ω・´)

しかしダイコク電機の利益率はここ数年でみるみる落ちており、ついに前期は
純利益で-16.76億円の赤字となりました。業績に対して信用を失っている
中、今回の1Q決算でどこまで挽回できるのか?という点に注目して、お試しで
700株だけ持っています。

~探偵歌劇ミルキィホームズTD 消えた7と奇跡の歌~

勝てないけど面白い台なので、見かけたら打ってみてくださいw

次回は、「パチンコ関連株1Q決算考察(その1)」をお送りします@w@ノシ

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