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【2017年3Q決算】 パチンコ関連株の決算日をチェックしよう@w@! [決算考察]

【注意】 株取引はご自身の判断と責任で行っていただきますようお願いします。
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いやぁ~どうもです。

パチンコ関連株の3Q決算シーズンとなりましたので、決算予定日と注目銘柄
についてチェックしたいと思います。まずは決算カレンダーから見てください。

決算予定日    コード  銘柄 (青字は今回取り上げる銘柄デス)
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1月13日(金)  1418  インターライフホールディングス
1月20日(金)  2411  ゲンダイエージェンシー
1月27日(金)  6730  アクセル
1月30日(月)  6737  EIZO
1月30日(月)  6257  藤商事
1月31日(火)  9766  コナミホールディングス
1月31日(火)  8141  新光商事
1月31日(火)  6419  マースエンジニアリング
2月01日(水)  9697  カプコン
2月02日(木)  2767  フィールズ
2月03日(金)  6417  SANKYO
2月03日(金)  6736  サン電子
2月03日(金)  6418  日本金銭機械
2月06日(月)  6460  セガサミーホールディングス
2月06日(月)  6457  グローリー
2月08日(水)  7991  マミヤオーピー
2月08日(水)  6625  JALCOホールディングス
2月09日(木)  6412  平和
2月09日(木)  6249  ゲームカードジョイコホールディングス
2月10日(金)  1847  イチケン
2月10日(金)  6425  ユニバーサルエンターテインメント
2月10日(金)  4712  アドアーズ
2月10日(金)  6428  オーイズミ
2月13日(月)  6430  ダイコク電機
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3QではパチンコのMAXタイプ撤去に伴なう新台入替が全国のホールであり、
ルパンやエヴァをはじめとするシリーズ機が大量導入され、パチスロは北斗と
バジリスクの導入が目立った事から、ユニバーサル、セガサミー、平和あたり
は良い決算が期待できそうデス。また、設備機器メーカーの業績はホールさん
の投資意欲をみるバロメーターにもなるため、昨年末にかけてどうだったのか
注目しています(`・ω・´)

では続いて、自分がポジションを抱える注目銘柄についてチャートを見ながら
考察したいと思います。

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■セガサミーホールディングス / 決算予定日:2017年2月6日(月)
6460_segasammy_20170122_v2.png
10月に「北斗の拳 修羅の国篇」を販売し、稼働は酷い結果に終わったものの
8.9万台ほど導入されており、「CR真 北斗無双(219VER)」が約1.2万台、
「CRモンスターハンター4」が約1.4万台、その他が約1万台となるため、3Q
累計は先行導入分を差し引いた約11.8万台をベースに考えています。

釜山(韓国)でのカジノプロジェクト中止に伴なう特別損失として-34億円ほど
計上されますが、それでも通期予想の純利益300億円を上回るのではないか
と期待しています。現在12900株ほど持っていますが、とりあえず目標にして
いた1787円(自社株買い平均値)を昨年12月にクリアした事もあり、そろそろ
ポジションを減らしたいと思っていて、もし3Q決算で高値を取りに行くなら丁度
良いタイミングかもしれません。

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■平和 / 決算予定日:2017年2月9日(木)
6412_heiwa_20170122_v2.png
10月下旬から導入された「CRルパン三世 Lupin The End」が約7.8万台
の売上げとなっており、3Q累計では8.5万台程度になると予想しています。
ゴルフ事業が順調である事を前提に、これまでの決算実績から4Qを除いて
遊技機1万台につき純利益10億円(販売数が多いほど利益係数は上がる)
という予測が成立つため、3Qだけで90億円程度を見込んでおり、通期では
250億円~270億円ぐらいになりそうデス。

期末にかけて下方修正する可能性もあると思っていますが、それでも純利益
260億円でPER10倍程度となっており、ここ最近の株価上昇が水準訂正に
よるものであれば問題ないでしょう。株価は2Q決算から上昇基調が継続し、
初めのうちはアコーディアゴルフの個人資金がPGM(平和)に流れているの
かと思ってましたが、何度か崩れそうな場面でも持ち直している事から、大人
の買い主体がいると考えて良さそうデス。カジノなどの思惑ではなく、平和の
経営力を評価した投資であれば、どんな資金でも大歓迎だよね(`・ω・´)

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■藤商事 / 決算予定日:2017年1月30日(月)
6257_fujisyouji_20170122_v2.png
3Qは、「CR戦国恋姫」の期ズレ分、「CRA戦国恋姫(甘デジ)」、「CRリング」、
「CRA仄暗い水の底から」、「ロリポップチェーンソー」の計5機種となっており、
約7500台を想定しています。今期の販売見通しではパチスロ2機種で2万台
を計画しているものの、「ロリポップチェーンソー」が1200台程度しか売れず、
パチンコ機も目標の13万台を下回る事が確定的なため、かなり厳しい数値を
覚悟した方がよいでしょう((((;゜Д゜)))

2Qまでの純利益が8.6億円となっている事から、3Qで赤字転落する可能性
もあり、決算発表に合わせて通期見通しの下方修正まで付いてきても不思議
ではない状況デス。足元では4Qで「CR緋弾のアリア2」や「CR Another」が
計画されており、通期では黒字を確保できると思いますが、増配によって上昇
してきた株価へのインパクトは小さくありません。今のところ2300株ほど売り
ポジションを持っていて3Q決算後に全て返済する予定ですが、配当利回りを
意識した買い意欲も強く、売り方が期待しているほど下がらない気もします。

ではぁ@w@ノシ

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コメント 11

臭男

どうもです。
フィールズですが酷い下方修正になりましたね。株価は思ったより下がらなかった気がしますけど…
モンハン恐竜の販売方法で日遊協がクレームも出してましたし、次の京楽はフィールズになってしまう可能性ありますね((((;゚Д゚))))
その件で楽○の社長がブチギレたなんて噂も聞きましたw
by 臭男 (2017-01-24 14:39) 

あるまに

フィールズのIRをみると、パチンコ市場の縮小に加えてミズホの遊技機が
次期へ先送りされた事が響いているようですね。業績低迷の理由が販売
の先送りとなっているので、市場ではネガティブに受け取られなかったの
かもしれません((((;゜Д゜)))

今回の業績修正で、ミズホの販売スケジュールはユニバーサルが主導権
を握っている事が判明したので、それだけは良かったと思いますw

フィールズは販社に徹していればよかったものの、収益にならないIP事業
を本格的にやりだして駄目になった気がします。エヴァの版権ビジネスで
高収益をあげて会社は大きくなりましたが、いつまでもその成功体験から
抜け出せないようだと、先行きは暗そうだよね。そもそも販社という手数料
ビジネスの場合、固定費の中からコストを削減するにも大半が人件費だと
思うので、新たな収益源を見つけなければ会社として終わっちゃうような
気もします@w@;

by あるまに (2017-01-28 18:22) 

臭男

藤商事想像以上に厳しい数字きましたね。
4Q予定台数が24000台ってアリアですら2万台を大きく下回るってことですよね。
タイヨーが10月に倒産してたってのも最近知りましたしほんとにお先真っ暗だなぁ(´・ω・`)
by 臭男 (2017-01-30 16:11) 

セラ

藤商事の決算は悪かったですねぇ。ここまでとは((+_+))
売りポジ持ってたんですけど、藤商事のこの時期の下方は自社株買いとセットされることが多かったんで、警戒してポジ縮小しちゃいました。

大きく下げると、配当狙いで一旦買いが沸いてきそうですが、戻り売っても勝ち目ありそうな予感。

ダイコクの売りをどうするか?悩み中です。ダイコクも数字悪そうなんですが、、あのグリムノーツって数字に影響出るんでしたっけ?


by セラ (2017-01-30 17:07) 

あるまに

臭男さん、どうもです。

藤商事は予想していたとおり、赤字転落+通期修正が来ちゃいましたね。
通期の赤字までくるとは思ってませんでしたが、エウレカイベントの時にも
話したように「貞子VS伽椰子」が間に合わないのでは仕方ないのかな?
と思っています。

4Qのパチンコ販売数が3Qからの差引きで23200台となっていますが、
もう少しありそうな気がします。導入後に予想してみればわかる事なので
あまり会社側の言う事を鵜呑みにせず、計算していきたいですね。

タイヨーの件は、まとめサイトに書かれていたので知ってましたよ。2度目
の倒産なので、もう復活はなさそうデス>w<;


セラさん、どうもです。

自分も自社株買いと優待新設の可能性を考えてましたが、それでも3Qの
赤字転落に掛けていたので、3300株まで売り乗せしました。個人的には
下げすぎるなら拾いたいと思っていて、先ほど8100株分の注文を出して
きました。(まあ安すぎて刺さらないと思いますw)

ダイコク電機は売り目線で見ていますが、年末に新規オープンが多かった
らしく、少し警戒しています。DAXELの「ウィッチクラフトワークス」が導入
当初よりも伸びて3300台程度になる見込みで、そのあたりがどう業績に
影響するのか気になるところデス。

2Qまでの純利益が3.29億円で、3Qでやや増益、4Qで赤字転落という
シナリオで見ていますが、これだと期末決算まで持ち越す事になり、高額
な配当調整金も取られるため、微妙な感じかもしれません。3Q決算で4Q
の赤字も織り込んでくれると良いですが、下方修正でもない限り難しそう。
ちなみにグリムノーツはセールスランキングも大した事がないし、スクエニ
との共同開発らしいので、利益は薄いと思っています。

by あるまに (2017-01-31 09:01) 

セラ

あるまにさん、詳しい返信ありがとうございます。

藤に安いとはいえ8100株分の指値って、、全部刺さったら、それはそれで震えますな。
板見てても、下げたら買いたい向きは多そうです。

ダイコクは
この位置から買う動機には欠けると思うので上昇のリスクが少ない気もしてます。
パチ店が1万店割り込んで、すぐに1万店回復してたのは年末OPENが多かったんですね。
グリムへの意見もありがとうございます。

by セラ (2017-01-31 10:34) 

kid

あるまにさんの藤商事の3Q予想→あんまり下げないかも…
までズバリでしたね。(^^)
やっぱり配当魅力で下げ渋ったのでしょうかね。

セガサミーは決算良さそうと思いますが、韓国のカジノがどうですかね?韓国人はカジノ制限あるし、日本人客も今の嫌韓ムードでは期待できず、中国人もミサイル防衛システム導入に対抗処置的なものをとられたら…と考えるとカジノがお荷物になる可能性も…
まぁカジノ運営実績を積むための投資と割り切れば損して得取れなのかも知れませんが(;^^

一方で、本業好調、オカダマニラ繁盛のユニバーサルの株価が上昇ですね。
2月17日にグランドオープンという噂も聞こえてきていますし、ウインとの裁判も進展しそう。
今後もユニバーサルに注目してます。
ポジションはユニバーサルに全力中♪(^^)
by kid (2017-01-31 20:08) 

あるまに

セラさん、どうもです。

本日、PSA(プリペイドシステム協会)のCRユニット導入数が更新されて
いて、ダイコク電気は10月が+6店、11月が+6店、12月が+24店と
なっていました。想定よりも強い印象ですが、一昨年の12月は+36店
(3Q合計では+48店)となっており、利益の伸びもイマイチだったため、
売り目線で良いかもしれません((((;゜Д゜)))

http://tyn-imarket.com/stocks/search?query=6430
以前、ドヤ男さんに教えてもらった便利なサイトですw

詳しくは決算考察で纏めますが、PSAの店舗数値から業績を予想する
のは困難だと思われますので、あくまで参考程度にしてください。あとは
「ウィッチクラフトワークス」がどれくらい利益に貢献するのか?ですね。

個人的にはガンガン買われた時に付けた1903円が天井だと見ていて、
あの強気相場を崩してきたのは、空売り報告も出ている野村系で間違い
ないでしょう。崩し方が露骨だったので大人の参戦を予感してましたが、
毎日上げていて辟易していた自分(売り方)には野村が少しだけ神様に
見えましたw


kidさん、どうもです。

今回の藤商事は、年イチクラスのナイストレードができたと思っています。
利益こそ少ないですが、PTSで現物を仕入れて利益を伸ばし、買いでも
取れました。ユニバーサルを減らしてしまって泣きそうでしたが、少しだけ
取り戻す事ができましたよ>w<;

セガサミーのカジノは4月オープンですが、現在のカジノホテルでも利益
は出ていますし、お荷物にはならないと思っています。来期(3Q以降)は
5.9号機への移行でユニバーサルやセガサミー等のパチスロメーカー
が苦しくなると考えていて、パチスロ事業の凋落を如何にカジノでカバー
できるか?といった点が業績をみるポイントになりそうデス。

そういえば、以前ハーデスの認定について「時間切れで対象外では?」
とコメントしましたが、検査待ちで止めているホールさんがありましたので
バジリスク絆と同じく、部品交換(1台14万円)+認定検査が実施されて
いました。大変遅くなりましたが、お詫びして訂正いたします(T∀T)

by あるまに (2017-02-01 01:33) 

セラ

便利なサイト教えて頂きありがとうございます。
色々リンクもされているし、いいですね!
今まで株探で見てましたけど、併用しますわ!!

ダイコク売りは、先の1900円までの上昇で一旦切らされて、再度少し売ってるんですが、うまく売り乗せられずです。

ユニバは今日も元気だなぁ
by セラ (2017-02-01 09:23) 

ゆいパパ

こんばんは。やっぱりダイコク電機は厳しそうなのですね。ところで、ダイコク電機の株主優待で私は昔からずっと持っていて、昨年、交換せず持ち越したので42,000ポイント持っているのですが、今年の
優待に64,000ポイントで交換できる商品が出ていました。優待が始まって2年、四季報によると一年で最高22,000ポイントまでなのに、何でこんな商品が出て来るのか悩みました。。。すんません。直接関係ない話で。
by ゆいパパ (2017-02-01 23:48) 

あるまに

ダイコク電機の業績は、前期実績や1Qと2Qの決算からみても厳しいと
思っています。もし3Q決算で大きな利益を計上してくるなら、投資評価を
見直すキッカケになりそうデス@w@!

優待に高額ポイント商品があったとは知りませんでした。たぶん委託先の
都合か、次回のお楽しみとして参考用に載せている感じでしょうか。自分
がプリズムナナのCDを選んだ時は、総務部から送られてきましたw

今期は13200Pを持越すので、次回は高額商品を貰いたいと思います!

by あるまに (2017-02-05 23:42) 

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