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フィールズ第29回定時株主総会@w@! [株主総会]

【注意】 株取引はご自身の判断と責任で行っていただきますようお願いします。
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いやぁ~どうもです(≧∇≦)

フィールズ第29回定時株主総会へ行ってきました。
fields_20170622_kabunusisoukai_v3.png
株主総会は昨年と同じく渋谷にある「セルリアンタワー東急ホテル」で開かれ、
400人ほどの株主さんが出席してました。フィールズの前期業績は決算考察
で取り上げていないため、簡単に数値だけ見ておきたいと思います。
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■平成29年3月期決算(平成28年4月1日~平成29年3月31日)
売上高    :   766.68億円
営業利益  :  -53.74億円
経常利益  :  -90.68億円
通期純利益 : -124.83億円

■今期会社予想(平成29年4月1日~平成30年3月31日)
売上高    :   820.00億円 ~ 850.00億円 (レンジ決算)
営業利益  :    10.00億円 ~  20.00億円 (レンジ決算)
経常利益  :     0.00億円 ~  20.00億円 (レンジ決算)
通期純利益 :     0.00億円 ~  10.00億円 (レンジ決算)

株主総会ではまず業績悪化を受け陳謝した上で、フィールズのおかれている
現状と今後について、繁松社長と吉田専務から1時間ほど説明がありました。
いろいろと参考になったので、内容を掻い摘んでお伝えします(`・ω・´)
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前期の遊技機販売は市場平均ベースを上回る結果だったものの、2016年の
規則変更に対して開発の対応が遅れ、遊技機のラインナップに支障をきたして
販売が伸び悩んだ。収益悪化は外部環境だけではなく、PS/クロスメディアを
展開していくにあたって内部プロセスにも問題があった。3年の中期経営計画
を策定し、最初の1年で黒字化に向けた足場を作っていく。

これまで開発してきた版権機に対して、当初の販売予測とかなりGAPがあり、
IP毎にどれだけ利益を生むのか改めて精査しなければならい。自社IPは将来
の種だが、取捨選択しなければならず、今後130%以上の回収ができないIP
には投資をやめる。また、特定のIPに依存しない収益構造を目指していく。

今後の見通しとして、全国パチンコホールの設備投資は2018年まで徐々に
減少していくものの、2019年には規制も落着き増加へ転じる可能性がある。
フィールズには販売シェアを上げられる潜在能力があり、ニューギンとの業務
提携に加え、新たにサミーとも販売に関する基本契約を結ぶ事になった。これ
からも株主の皆様にはご支援いただきたい。

~質疑応答~ (注意:言葉にはニュアンス的な表現も含まれています。)
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■質問者:株主さん
総会資料のパートナーメーカーにユニバーサル(ミズホ)が載ってなかったが、
どういう関係なのか教えてほしい。

■回答者:繁松社長
ユニバーサルとはフィールズのPB(プライベートブランド)を展開していくため、
7年ほど前から話をしてきてミズホとの資本契約を結んできたが、規則変更に
よって開発が遅れた事でユニバーサルとフィールズの考えにズレが出てきた。
今後も販売は続けていくものの、今期計画分として含めてないため、資料には
載せなかった。

■補足:総会後にIR担当さんから話を聞いてきました(`・ω・´)
遊技機開発でユニバーサルさんと方向性の違いがあり、現在開発中(複数有)
の製品以降は未定となっている。開発費の問題や販売スケジュールで折合い
がつかず、両社で話し合って開発保留(ベンティング)を決めた。ただし、ミズホ
との資本関係は今後も変わる予定はない。

■質問者:株主さん
「ソウルオブセブンス(スマホゲーム)」のサービス終了について、どういう経緯
で中止したのか教えてほしい。

■回答者:繁松社長
シューティングはスマホゲームとしての収益化が難しく、一旦クローズしようと
いう結論に至った。申し訳ありません。

■質問者:株主さん
フィールズの事業は多岐にわたり、専門性の高いものばかりだと思うが、社員
の平均年齢が若く、問題ないのか聞きたい。

■回答者:繁松社長
遊技機販売は新卒をとってトップ営業マンに育てていくが、開発は中途採用が
多く、そういった社員に対する教育のノウハウがないため、そこを強化していく
必要がある。クロスメディア向けも新卒をとっているが、好きな業務につけない
とやめる人が多く、その分だけ離職率も高くなっている。

■質問者:株主さん
もっと配当性向を上げてほしい。

■回答者:繁松社長
配当は安定配当を目指しており、増配できるように頑張っていきます。

■質問者:株主さん
カジノについて、どう考えているのか聞きたい。

■回答者:繁松社長
今のところは何もしてないが、オペレーターとしてではなく、演劇やVR施設の
ような関連事業として進出する可能性はあるかもしれない。ただ、まずはパチ
ンコホール様を第一に考えていく必要がある。

■質問者:株主さん
「アトム ザ ビギニング」について、映画化など考えているのか教えてほしい。

■回答者:繁松社長
平均視聴率で1.8%を取っており、50代から60代の視聴者が多いと聞いて
いる。アニメは海外向けに輸出しており、グッズは11社から販売されている。
その他のクロスメディア展開も検討していきたい。

■質問者:株主さん
暫定大株主となっている「日本バリューインベスターズ」と「ダルトンインベスト
メンツ」について、現在も保有したままなのか教えてほしい。

■回答者:繁松社長
両社とも個別にヒアリングを実施し、フィールズの事を良く理解した上で投資
してもらっており、現在も変わりないと思う。

~気になったポイント~
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①パチンコ業界に対する規制問題は、2018年でほぼ収束すると思われる。
②パチンコホールの設備投資は、2019年から増加していく可能性がある。
③遊技機開発で、ユニバーサルとフィールズの考え方にズレが生じている。
④ミズホとの共同開発は一旦白紙に戻し、再開するかは未定となっている。
⑤ミズホとフィールズの資本関係は、今後も継続される。
⑥一部の機種で、サミーとの販売契約(独占代理店)が復活した。
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ミズホについては、フィールズの企画持込みがなければ資本を持合う利点が
ユニバーサル側にないため、次回契約更新時に資本解消を迫られるロデオ
パターン(ただし販売契約は継続)になると思っています((((;゜Д゜)))

昨年、社員さんに話を伺った時はコスト削減を意識した変化があったと聞いて
ましたが、今期になって更に収益性を意識した経営に移っていると感じました。
サミーとの販売契約が復活し、遊技機メーカーの流通全てを請負うシナリオも
見えてきています。パートナー企業を増やし手数料ビジネスで稼いでいく考え
は方向性として間違ってないよね。

最後に、御土産の画像など、、、(≧∇≦)
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DSC_3821.png
あまり期待してなかったけど、いろいろと勉強になる話も聞けて大満足デス。

DSC_3789.png
今年も軽食サービスがあり、めっちゃ美味しかったよ(゚∀゚)

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帰りにお土産をいただきました。

DSC_3847.png
気になる中身はGIOIA(ジオイア)とコラボレーションした高級ワインだったよ。
フィールズさん、ありがとうございます。

fields_20170622_kabunusisoukai_v4.png
GIOIAさんのHPで価格を調べてみたら、7878円~27870円となっていて
余裕で1万円ぐらいしちゃいそうな雰囲気でした((((;゜Д゜)))

次回は、「ユニバーサルの株主総会に行ってきたよ」をお送りします@w@ノシ

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「初夏のツインエンジェル祭」に行ってきたよ@w@! [スロ日記]

いやぁ~どうもです。

ベルサール秋葉原で「初夏のツインエンジェル祭」が開催されました(≧∇≦)
twinangel_break1.png
萌えスロの中で1番好きなツインエンジェルのイベントという事もあり、朝から
行って楽しんできました。いっぱい写真を撮ってきたので、ここからはイベント
の様子をお伝えしていきます。

DSC_3519.png
会場入口にはツインエンジェルの痛車が展示してあり、右サイドは快盗天使
verになっていて、、、

DSC_3522.png
左サイドはBREAKverだったよ。

DSC_3690.png
ベルサール秋葉原の1Fフロア全体がツインエンジェル仕様になってましたw

DSC_3594.png
一般向けの試打コーナー(全80台)もあって、帰りにポスターがもらえたよ。

DSC_3597.png
別の角度からもう1枚(`・ω・´)

DSC_3580.png
試打では15分ぐらい遊ぶ事ができて、MBからATに入れてきましたw

DSC_3667.png
マイスロイベントもやっていて、パスワード入力で来場者特典がもらえたよ。

DSC_3566.png
メインステージではライターさんによる試打やクイズイベントが行なわれていた
みたいデス。自分は参加できなかったけど、すごく盛り上がってましたw

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有名ライターさんが試打していたので、記念に撮ってきたよ(゚∀゚)

DSC_3753.png
アトラクションで、「ど真ん中いただきます!」の葵ちゃんダースがあったよ。

DSC_3618.png
恒例?の着ぐるみ撮影会もあって、初めて参加してきました。ツインエンジェル
BREAKの天月めぐるだよ@w@!

DSC_3627.png
こちらが如月すみれデス。アニメは見た事ないけど、すごく良いと思う(`・ω・´)

DSC_3759.png
マイスロのために並んでいたら、初代ツインエンジェルの3人が出てきて良い
写真が撮れました。偶然だけど、神すぎるタイミングだったよw

DSC_3751.png
クルミちゃんが目の前でポーズしてくれて、めっちゃ嬉しい>w<;

DSC_3738.png
間違いなく、本日のベストショットだよね。大きい画像が欲しい方は転送します
ので、メールしてくださいw

DSC_3797.png
お土産はポスターと缶バッチに、コラボフードを買った時にもらったステッカー
3枚でした。株主総会とサミフェスに向けて鞄に缶バッチを付けちゃおうかなw

twinangel_break2.png
大判ポスターは部屋に飾れないので見せられないけど、この2枚みたいデス。
快盗天使verがめっちゃ良すぎる!サミーさん、ありがとうございます(≧∇≦)

ではぁ@w@ノシ

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共通テーマ:パチンコ

株主総会に行こう@w@! [株日記]

いやぁ~どうもです。

3月決算企業の株主総会シーズンとなりました。今年は26社から召集通知が
届き、そのうち8社がパチンコ関連でした(`・ω・´)
DSC_3607.png
日程が合えば全ての株主総会に行ってみたいですが、有給をもらっての参加
となるため、職場の空気を読んで2社(有給2日間)だけと決めています。

パチンコ関連企業の株主総会スケジュール(権利保有分のみ)
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6月21日(水) 10:00~  フィールズ
6月23日(金) 10:00~  セガサミーホールディングス
6月27日(火) 10:00~  マースエンジニアリング
6月27日(火) 10:00~  藤商事(大阪)
6月28日(水) 10:00~  ダイコク電機(名古屋)
6月29日(木) 10:00~  ユニバーサルエンターテインメント
6月29日(木) 10:00~  ゲンダイエージェンシー
6月29日(木) 10:00~  平和
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今回で15年連続となるユニバーサルは外せないものの、岡田会長は20億円
の不正送金疑惑によって既に職務権限を停止されており、次期取締役の選任
候補にも名前がないため、株主総会自体に出席しない可能性が高そうデス。
このまま責任を取って表舞台から姿を消すのか、徳田さんのように翌年戻って
くるのか見当も付かないけど、岡田会長の話を聞けない株主総会なんて魅力
半減だよね(´・ω・`)

あとは主力投資先のセガサミーに行こうと思いましたが、金曜日は仕事の打ち
合わせが2件ほどあって休めそうになく、二年連続でフィールズの株主総会へ
参加する事にしました。前期は-124億円の大赤字だった事もあり、質疑では
かなり厳しい意見が出てくるかもしれません。どちらもブログにする予定なので
見てもらえると嬉しいデス。

~お知らせ~
CR_etotama_v2.png
ユニバーサルの株主総会には「CRえとたま(ユニマーケット公式)」のTシャツ
を着ていくので、もし会場で見かけたら気軽に声を掛けてください。かなり勇気
のいるデザインだけど、株主として気合いを入れて頑張りますw

ではぁ@w@ノシ

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【2017年 期末決算②】 パチンコ関連株 決算考察@w@! [決算考察]

【注意】 株取引はご自身の判断と責任で行っていただきますようお願いします。
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いやぁ~どうもです。

だいぶ遅くなってしまいましたが、前回に引続いてパチンコ関連株の期末決算
を考察していきたいと思います@w@;


平和
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■平成29年3月期決算(平成28年4月1日~平成29年3月31日)
売上高    : 1862.18億円
営業利益  :  365.99億円
経常利益  :  356.55億円
通期純利益 :  270.58億円

■今期会社予想(平成29年4月1日~平成30年3月31日)
売上高    : 1752.00億円 (前年比  -5.9%)
営業利益  :  321.00億円 (前年比 -12.3%)
経常利益  :  307.00億円 (前年比 -13.9%)
通期純利益 :  208.00億円 (前年比 -23.1%)

≪遊技機販売の進捗状況≫
heiwa_20170517_v1.png
決算累計は前期実績で、通期目標は今期見通しとなっています。

≪主な販売タイトル≫
heiwa_20170517_sales_v1.png

■業績考察
4Qは看板タイトルの「CR戦国乙女 花」を中心に販売し、パチンコとパチスロ
を合わせて、56750台となりました。通期では273714台を売上げましたが、
当初の販売計画から-6.6万台ほど下回り、前年実績と比べても大きく減少
しています。純利益は減益になりやすい4Qで+36億円ほど積上げし、通期
目標の300億円までは届かなかったものの、270.58億円でした。

今期は遊技機事業において新台需要の低下による減収減益を想定しており、
通期で24万台(パチンコ18万台+パチスロ6万台)を見込んでいるようデス。
気になるポイントとしては、パチスロ販売が新5.9号機へ切替る10月以降に
3機種で3.6万台を予定している事から、2万台クラスの機械(開発期間的に
ガールズ&パンツァー2?)が用意されていると思われます。今のところ1Qは
導入ベースで「CR戦国乙女 花(甘デジ)」が約3400台、「CR南国育ち羽根」
が約3300台、「黒神」が約1100台、「銀河鉄道999」が約8000台となって
いるため、2Qで8万台ほど売らなければ半期目標はクリアできないでしょう。

純利益見通しは前期ベースから-23%ダウンの208億円となっており、やや
保守的に見過ぎているようにも思えますが、1Qでの販売状況を考えると強気
にはなれず、今後の投入タイトルを見ながら検討していく感じになりそうデス。
PERは2420円で11.6倍しかなく指数だけ見れば割安ですが、ここは大人
から評価されない銘柄のため、これぐらいが適正水準かもしれません>w<;


SANKYO
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■平成29年3月期決算(平成28年4月1日~平成29年3月31日)
売上高    : 814.55億円
営業利益  :  50.59億円
経常利益  :  38.32億円
通期純利益 :  17.77億円

■今期会社予想(平成29年4月1日~平成30年3月31日)
売上高    : 970.00億円 (前年比  19.1%)
営業利益  :  81.00億円 (前年比  60.1%)
経常利益  :  87.00億円 (前年比 127.0%)
通期純利益 :  58.00億円 (前年比 226.4%)

≪遊技機販売の進捗状況≫
sankyo_20170528_v1.png
決算累計は前期実績で、通期目標は今期見通しとなっています。

≪主な販売タイトル≫
sankyo_20170528_sales_v1.png
「機動戦士Zガンダム」は4月以降に導入されていますが、決算資料に前期分
として記載されていたため、出荷ベースでカウントしています。

■業績考察
4Qは「CRFクィーン」、「CRF倖田來未5」、「ヱヴァンゲリヲン勝利への願い」
など10タイトルを投入しましたが、どれも販売目標を大きく下回る結果となり、
34415台に留まりました。通期では205913台と、辛うじて20万台を超えて
いるものの前期実績から-45%ダウンし、純利益は持分法適用会社である
フィールズの減損分が引かれて、17.77億円に落ち込みました。

今期はパチンコとパチスロを合わせて265200台を計画しており、前期実績
に6万台を加えた販売目標となっています。1Qでは「マクロスフロンティア3」
が約8000台、6月5日から「CR新夏祭り(2タイプ)」が導入されており、その
他にも甘デジの「CRヱヴァンゲリヲン11」と「CRF倖田來未5」が控えている
ようデス。

通期の純利益見通しは例年以上に慎重な数値となっており、58億円を計画
しています。現状の市場規模を考えれば仕方ない部分もありますが、経営層
がこの低すぎる利益水準について危機感を持っていない事が大問題であり、
時価総額3000億円を超える企業として、中期経営計画ぐらい策定するべき
でしょう。パチンコ市場が縮小していく中で、いつまで経っても開発プロセスの
改善と、コスト低減しか提示できないSANKYOに大事なお金を投資する価値
はないよね((((;゜Д゜)))


藤商事
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■平成29年3月期決算(平成28年4月1日~平成29年3月31日)
売上高    : 329.53億円
営業利益  : -22.71億円
経常利益  : -22.80億円
通期純利益 : -19.44億円

■今期会社予想(平成29年4月1日~平成30年3月31日)
売上高    : 500.00億円 (前年比 151.7%)
営業利益  :  25.00億円 (前年比は赤字のため対象外)
経常利益  :  25.00億円 (前年比は赤字のため対象外)
通期純利益 :  17.00億円 (前年比は赤字のため対象外)

≪遊技機販売の進捗状況≫
fujisyouji_20170611_v1.png
決算累計は前期実績で、通期目標は今期見通しとなっています。

≪主な販売タイトル≫
fujisyouji_20170611_sales_v1.png
甘デジの「CRA遠山の金さん」はミドルタイプから差引いた台数であり、「CR
世界でいちばん強くなりたい!」は期ズレ分が2300台ほどあります。

■業績考察
4Qは「CR緋弾のアリア2」を販売しましたが、MAXタイプの撤去後から新台
を買い控える傾向が強まった事もあり、わずか1万台の導入に留まりました。
純利益は2Qを除いて赤字となり、通期だと-19.44億円でした>w<;

今期は、遊技機全体で13万台(パチンコ10.5万台+パチスロ2.5万台)を
計画しており、パチンコは7月上旬に導入される「CRリング 終焉ノ刻」を見て
からの判断になりそうデス。今のところ1Qは「CR萌エキサイト」が約600台、
「呪怨」が約3000台となっており、6月19日からは「CR萌え萌え大戦争」と
「リング 終焉ノ刻(パチスロ)」が予定されています。

純利益見通しは17億円となっており、現在の株価水準を維持するためには
もう少し利益が欲しいところですが、配当利回りで年率4.4%を超えており、
ここからの下値も大した事がないでしょう。特に買う理由もないし、売る理由も
ないといった感じデス(´・ω・`)

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最後にパチンコ関連株の株価指数を見ておきましょう。数値は6月9日(金)の
終値で算出していて、評価は業績動向や進捗率を考慮しています。
pachinko_kanren_kabu_20170611_v1.png
正直、パチンコ関連株に買いたくなるような銘柄はないよね((((;゜Д゜)))

次回は、「株主総会に行こう!」をお送りします@w@ノシ

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【2017年 期末決算①】 パチンコ関連株 決算考察@w@! [決算考察]

【注意】 株取引はご自身の判断と責任で行っていただきますようお願いします。
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いやぁ~どうもです。

パチンコ関連株の期末決算が出揃いましたので、今回から前期決算と来期の
業績見通しについて考察していきたいと思います(`・ω・´)


ユニバーサルエンターテインメント
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■平成29年3月期決算(平成28年4月1日~平成29年3月31日)
売上高    : 1111.87億円
営業利益  :  286.09億円
経常利益  :  270.36億円
通期純利益 :  186.29億円

■今期会社予想(平成29年4月1日~平成29年12月31日)
売上高    : 1019.00億円 ~ 1158.00億円 (9ヶ月レンジ決算)
営業利益  :  167.00億円 ~  245.00億円 (9ヶ月レンジ決算)
経常利益  :  167.00億円 ~  245.00億円 (9ヶ月レンジ決算)
通期純利益 :  158.00億円 ~  209.00億円 (9ヶ月レンジ決算)

≪遊技機販売の進捗状況≫
universal_20170517_v1.png
決算累計は前期実績で、通期目標は今期見通し(9ヶ月分)となっています。

≪主な販売タイトル≫
6425_universal_20170517_sales_v1.png
ユニバーサルは2Q決算から販売実績を公表しなくなったため、導入ベースで
の推測となりますが、前期の累計台数はパチスロが約191100台、パチンコ
が約3500台と考えられます。

■業績考察
4Qは「アナザーゴッドポセイドン」を中心に販売しましたが、2月下旬に導入を
予定していた「CRアナザーゴッドハーデス」が直前で中止になった影響もあり、
約3万台に留まりました。通期ではパチスロとパチンコを合わせて約20万台と
なり、当初の販売計画(25.2万台)まで届かなかったものの、前年と同水準
を確保しています。売上げと営業利益は1月23日の上方修正を下回りました
が、純利益は4Qだけで+36億円ほど増加し186.29億円となりました。

今期は決算期を3月末⇒12月末へ変更するため9ヶ月決算(4月~12月)と
なっており、更に旧基準パチスロ機(バジ絆やゴッド等の高射幸機)の撤去に
伴う特需も考慮したレンジ予想に変更されています。実際に撤去が早まれば
ノーマル機に定評のあるユニバーサルにとって好都合ですが、まだ決定して
いない規制事項を含める事は投資家に期待感を持たせるためのアピールに
過ぎず、バイアス無しで考えるならレンジ下限の数値を見ておくべきでしょう。
(個人的には今後の見通しとして補足するだけなら問題ないけど、決算短信
に予想数値まで載せるべきではないと思います。)

今のところ1Qでは「SLOTアカギ」が約3000台、「CRダーカーザンブラック」
が約1600台となっていて厳しい状況ですが、「ユニバーサルカーニバル」を
7月30日に予定しており、パチスロ5.9号機の切替え前に大量導入が期待
できそうな注目機を出してくると思われます。ネット情報では「CRバジリスク」
と「CRアナザーゴッドハーデス」も2Q以降に準備されているらしく、強い版権
だけに少なくとも1万台以上は期待したいところデス(`・ω・´)

純利益見通しは158億円~209億円となっており、厳しすぎるパチスロ市場
を考えれば無茶な数値のため、オカダマニラが開業1年目から収益貢献する
前提で見ておいた方が良いでしょう。株価は自己株式の売出しから低迷した
ままですが、現在の3400円ぐらいが適正水準だと考えていて、ここから先は
オカダマニラの収益状況を確認するまで難しいのかな?と思っています。


セガサミーホールディングス
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■平成29年3月期決算(平成28年4月1日~平成29年3月31日)
売上高    : 3669.39億円
営業利益  :  295.27億円
経常利益  :  285.42億円
通期純利益 :  276.07億円

■今期会社予想(平成29年4月1日~平成30年3月31日)
売上高    : 3800.00億円 (前年比   3.6%)
営業利益  :  200.00億円 (前年比 -32.3%)
経常利益  :  160.00億円 (前年比 -43.9%)
通期純利益 :  110.00億円 (前年比 -60.2%)

≪遊技機販売の進捗状況≫
segasammy_20170517_v1.png
決算累計は前期実績で、通期目標は今期見通しとなっています。

≪主な販売タイトル≫
6460_segasammy_20170517_sales_v2.png
4Qの販売台数は未発表のため、全て導入ベースからの予想数値となります。

■業績考察
遊技機事業は「エウレカセブンAO」、「攻殻機動隊SAC2」、その他にスペック
変更機など12機種を投入し、73126台の売上げとなりました。通期累計では
パチスロとパチンコを合わせて354057台になり、販売計画から-1.4万台
ほど下回っています。セガのエンタテインメントコンテンツ事業は3Qまで順調
に利益を上げてましたが、4Qは営業利益ベースで-42億円も減らす結果に
なり、通期で見れば十分な収益性を保っているものの、次期に向けて不安が
残る決算と言えそうデス。通期純利益は4Qだけで-89億円ぐらい削られて、
276.07億円に激減しています>w<;

今期は10月に切り替わる5.9号機の影響を踏まえ、パチスロで15.8万台
(前期比-5.8万台)、パチンコで20.3万台(前期比+6.4万台)を計画し、
現在1Qで販売されている遊技機として「CR北斗の拳7」が約9万台、「獣王」
が約1.3万台、「サクラ大戦」が約6000台となっており、ここまでの進捗状況
としては決して悪くありません。

しかし、今期の業績見通しでは遊技機販売の減少に加えて、パラダイスシティ
(韓国初の統合型カジノリゾート)の減益を見込むネガティブな予想をしており、
純利益は110億円となっています。株価は決算後にブン投げられて1400円
まで下がりましたが、純利益を110億円とした場合のPERは34倍となるため
国内カジノに対する期待感がなければ、維持する事さえ難しい水準だと思って
います。おそらく、1Q決算は通期純利益を超過するほど強い数値を出してくる
と思われますが、通期見通しがネガティブすぎて買う事もできず、暫らくは投資
対象として見る気にもならないよね(´・ω・`)

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最後にパチンコ関連株の株価指数を見ておきましょう。数値は5月19日(金)
の終値で算出していて、評価は業績動向や進捗率を考慮しています。
pachinko_kanren_kabu_20170519_v1.png
今回の決算考察で、セガサミーと平和を「買い」⇒「適正」へ、JALCOを「売り」
⇒「適正」に変更しました。JALCOは中期経営計画を見て、1年間放置したら
2.5倍ぐらいになる予感がした。たぶん気のせいだけど、、、((((;゜Д゜)))

次回は、「パチンコ関連株 通期決算考察(その2)」をお送りします@w@ノシ

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「ジャグラーフェスティバル」に行ってきたよ@w@! [スロ日記]

いやぁ~どうもです。

5月5日(GOGOの日)にベルサール秋葉原で「ジャグラーフェスティバル」が
開催されました(≧∇≦)
jg20th.png
北電子さんのファンイベントに参加するのは2005年の「ジャグラーTM展示
発表会」以来であり、この日を楽しみにしていました。会場内は自由に写真を
撮る事ができたので、ここからはイベントの様子をお伝えしていきますw

DSC_2902.png
GW期間中の秋葉原という事もあって、会場入口は多くの人で溢れてました。
若者から年配の方までいて、ファン層の広さを感じたよ。

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会場内には様ざまなアトラクションがあり、受付で配られたメダル3枚を使って
遊ぶ事ができました。まずは「ジャグラーキャッチャー」からチャレンジしたけど
まあ普通に取れないよね(´・ω・`)

DSC_2827.png
続いて、「5.5タイムチャレンジ」に参加してきました。GOGO抽選に当たると
アシストが働いてピタリ賞(モバイルバッテリー)をもらえたようですが、自分は
6秒過ぎでストップボタンを押してしまい大外れだったよ。1/3ぐらいでピタリ賞
が出ていたけど、モバイルバッテリー持ってるし、別にいらないもん(´;ω;`)

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「ジャグラー輪投げ」では、同じ絵柄に3つ入れると景品がもらえたようデス。
何気にハードル高いよね((((;゜Д゜)))

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会場内には、遊園地顔負けの「ジャグラーコーヒーカップ」もあり、子供たちが
楽しんでいました。観光で来ていた外人さんも乗っていたよw

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写真に入り切らないほどの「ツノッチエアドーム」があったよw

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地下フロアには「BIGジャグラー」があって、GOGOランプを光らせてBIGなら
マグカップ、REGならペンスタンドがもらえたようデス。ほぼ1/2らしいですが、
自分は光らなかったよ>w<;

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歴代のジャグラー(計28台)が展示してありました。

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別の角度からもう1枚w

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ホール導入前の「スーパーミラクルジャグラー」を試打する事ができました。

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プレミア演出は見られなかったけど、4回ほどペカらせてきた(`・ω・´)

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「ビタ押しコーナー」があり、0.5コマ単位で判定して点数を競い合うイベント
をやっていました。自分もユニバーサルの株主を代表して参加したけど、、、

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300点中140点だったよ。皆ごめんよ>w<;

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ハイレベルなジャグラーガールさんが多くて、ドキドキしたよ>w<;

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間違いなく100点満点だよね@w@!

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「トラっぴ」と「まろ吉」もいたよ。可愛すぎるw

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アトラクションは失敗しまくりでしたが、ボールペン、マグネット、クリップ、お箸を
いただきました。北電子さん、ありがとうございます(≧∇≦)

ではぁ@w@ノシ

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【2017年 期末決算】 パチンコ関連株の決算日をチェックしよう@w@! [決算考察]

【注意】 株取引はご自身の判断と責任で行っていただきますようお願いします。
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いやぁ~どうもです。

暫らく休んでいたため投資ネタは決算考察から再開する予定でしたが、ブログ
にしておかないと決算日を把握できないので、カレンダーだけでもアップしたい
と思います((((;゜Д゜)))

決算予定日    コード  銘柄
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4月12日(水)  1418  インターライフホールディングス
4月14日(金)  2411  ゲンダイエージェンシー
4月25日(火)  6730  アクセル
4月27日(木)  9697  カプコン
5月08日(月)  6737  EIZO
5月09日(火)  2767  フィールズ
5月09日(火)  4712  アドアーズ
5月10日(水)  6412  平和
5月10日(水)  7991  マミヤオーピー
5月11日(木)  6249  ゲームカードジョイコホールディングス
5月11日(木)  6457  グローリー
5月11日(木)  6418  日本金銭機械
5月11日(木)  9766  コナミホールディングス
5月12日(金)  6425  ユニバーサルエンターテインメント
5月12日(金)  6460  セガサミーホールディングス
5月12日(金)  6428  オーイズミ
5月12日(金)  6417  SANKYO
5月12日(金)  6257  藤商事
5月12日(金)  6419  マースエンジニアリング
5月12日(金)  6736  サン電子
5月15日(月)  6430  ダイコク電機
5月15日(月)  8141  新光商事
5月18日(木)  1847  イチケン
5月19日(金)  6625  JALCOホールディングス
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期末決算では、前期実績よりも今期予想のほうが重要視されるため、注目点
としては今年10月から切り替わる新5.9号機について、パチスロメーカーが
どのように考えているのか?といったあたりがポイントになりそうデス。

ネガティブに捉えれば業績見通しを下げてくる可能性もありますが、最も影響
を受けそうなユニバーサルはオカダマニラの業績反映分も加わるため、前期
程度の数字は維持すると思っています。

ではぁ@w@ノシ

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ニコニコ超会議2017@w@! [スロ日記]

いやぁ~どうもです。

4月29日に幕張メッセで開催された「ニコニコ超会議2017」へ行ってきました。
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今回で三年連続の参加となりますが、ニコニコ超会議には遊技機メーカーさん
や日遊協さんも出展していて、ホール導入前の新機種をイチ早く遊技できたり、
ライターさんによる実機バトルやトークショーが見られるなど、パチンコパチスロ
好きなら1日いても飽きないぐらいの激アツイベントです。

今年はパチンコ業界からSANYOさん、NETさん、日遊協さんが出展していた
ので、ここからはブースの様子などをお伝えしたいと思います(`・ω・´)

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≪SANYOブース①≫
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昨年に続き、大きなスペースを取ってイベントをやっていたよ。メインステージ
では5月8日から導入される「CRAスーパー海物語IN沖縄4 with アイマリン」
の実機バトルなどが行なわれていました。パチンコ業界の方が「SANYOさん
はお金の使い方がエゲツナイ!」って褒めてましたw

≪SANYOブース②≫
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ハイレベルなコンパニオンさんが多くてドキドキしたよ>w<;

≪SANYOブース③≫
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クジラッキーとコンパニオンさんも貴重なショットも撮れたよ。めっちゃ良い写真
だよねw

≪SANYOブース④≫
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7代目ミスマリンちゃんもいたよ。とても綺麗な方でした(≧∇≦)

≪SANYOブース⑤≫
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「CRAスーパー海物語IN沖縄4 with アイマリン」の試打コーナー(計8台)も
あり、30分ぐらいの並びで遊ぶ事ができました。簡単なアンケートに答えたら
海物語グッズをもらえたよ(≧∇≦)

≪SANYOブース⑥≫
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激アツの金ハイビゾーンで当ててきた(`・ω・´)

≪SANYOブース⑦≫
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120秒取り放題のお菓子キャッチャーもあり、写真を撮っていたら係りの方が
いっぱい手で落してくれました。獲得したお菓子については、お土産の写真を
見てくださいw

≪日遊協ブース①≫
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メインステージでは、遊技機メーカーさんが新機種のイベントをやっていたよ。

≪日遊協ブース②≫
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ちょいパチ体験コーナーでは遊ぶ前に2000円分のCRカード(もちろん無料)
をもらい、実際にパチンコで当ててから景品交換(お土産のグッズ)するように
なっていました。自分も40分ほど並んで挑戦し、無事グッズを獲得したよw

≪日遊協ブース③≫
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ちょいパチコーナーでは自宅警備隊の方々も並んでましたw

≪日遊協ブース④≫
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マルハンさんのマスコットキャラクター「にゃんまる」だよ。あまり可愛くないけど
応援してあげてくださいw

≪日遊協ブース⑤≫
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ダイナムさんの「モリスケ」もいたよ。これは可愛すぎる@w@!

≪日遊協ブース⑥≫
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Dステーションで有名なNEXUSさんのマスコットキャラクター「きずなちゃん」と
「ズナーキー」です。LINEスタンプも売っているので、買ってあげてくださいw

≪日遊協ブース⑦≫
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ユニバーサルさんの「ビリー」もいたよ。パチキャラの中では1番好きかなw

≪日遊協ブース⑧≫
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高尾さんのキレパンダもいたけど、小学生にグーパンされてましたw

≪日遊協ブース⑨≫
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サンセイガールズも来ていました。写真を撮れて嬉しすぎる(≧∇≦)

≪NETブース①≫
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メインステージでは「賞金首2」と「熊酒場2丁目店」のイベントをやっていたよ。
時間がなくて見れなかったけど、「シンデレラブレイド3」の発表会も行なわれた
みたいデス(`・ω・´)

≪NETブース②≫
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「賞金首2」の試打コーナーには、素敵なコンパニオンさんもいました。

≪セブン銀行ブース①≫
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「進撃の巨人」のイベントをやっていたよ。参加してないけど、めっちゃ楽しそう
でしたw

≪セブン銀行ブース②≫
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ゲームが始まると、こんな感じでお札?が舞ってましたw

≪超まるなげひろば①≫
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風船でニコニコテレビちゃんを作ってました。こういった企画はニコニコらしくて
良いよね。

≪超まるなげひろば②≫
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自宅警備隊の方々が集まっていたので、集合写真を撮らせてもらいましたw

≪自衛隊ブース≫
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めちゃくちゃ大きくて迫力満点だったよ。その他にブルーインパルスの操縦VR
も体験してきました。

≪超アニメエリア≫
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こんな超大型巨人に襲われたら、一撃で死んじゃうよね((((;゜Д゜)))

≪超痛車エリア①≫
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カッコイイ痛車がいっぱいあったよw

≪超痛車エリア②≫
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オープンの痛車とか1度で良いから乗ってみたいよね。

≪超痛車エリア③≫
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ミニ四駆みたいでカッコイイ(`・ω・´)

≪コスプレイヤー①≫
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けものフレンズのコスプレイヤーさんがいたので、撮影させていただきました。
もう100点満点だよね(`・ω・´)

≪コスプレイヤー②≫
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痛車エリアにいたコスプレイヤーさんですが、クオリティ高すぎる@w@!

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≪SANYOさんのお土産≫
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ギンパラグッズ、ビーチサンダル、アイマリンのラバーストラップ、クジラッキー
のボールペン、お菓子キャッチャーで獲得した景品(13個)をいただきました。
SANYOさん神すぎる(≧∇≦)

≪日遊協さんのお土産≫
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大好きな「CRAヘルプ!」のクリアファイルに、アプリインストールで京楽さんの
お突フィギュアがもらえたよ。DAXELさんの缶バッチは一緒に行った友達から
いただきました。お突フィギュアとか嬉しすぎる>w<;

≪NTTさんのお土産≫
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「スーパーフォーミュラに乗った写真をSNSにアップしよう!」というイベントが
あり、ミニカー欲しさに参加してきました。ツイッターに素顔を晒しているので、
興味があったら見てください((((;゜Д゜)))

今年のニコニコ超会議も最高でした。来年も参加したいと思います@w@ノシ

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オカネなくなりました>w<; [株日記]

【注意】 株取引はご自身の判断と責任で行っていただきますようお願いします。
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いやぁ~どうもです。

今年の1月まで順調に儲かっていた株式投資ですが、2月を過ぎたあたりから
主力のセガサミーが下がりだし、3月にはユニバーサルが痛烈に叩き売られて
死にたくなるぐらい金融資産が吹き飛びました(T∀T)

初めはカジノ合法化に伴うパチンコ業界の先行き懸念(規制強化+市場縮小)
で売られているだけと考え、それほどネガティブに捉えてませんでした。しかし
市況が悪化するに連れて売りが止まらなくなってしまい、高値からの下落率は
セガサミーが-22%、ユニバーサルが-37%を記録しています。

自分はこの二銘柄だけで4500万円ぐらいのポジションを抱えていた事もあり、
総資産ベースで-1150万円ほど目減りさせる結果となりました。今はだいぶ
ポジションを縮小させたので多少下がっても破産するような事はありませんが、
もし今後も下がっていくなら、生き残るためにロスカットしていく予定デス。

では続いて、セガサミーとユニバーサルの暴落チャートを見ながら、これからの
対策を検討していきたいと思います>w<;

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■セガサミーホールディングス / 決算予定日:2017年5月12日(金)
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3Q決算の翌日に-5%を超える下落となり、機関の資金が抜けていく様子が
伺えました。また、韓国でオープンしたパラダイスシティ(統合型カジノリゾート)
が買い材料になるどころか、中国との関係悪化リスクに加え、北朝鮮との戦争
リスクとしても強く意識され、更なる下落要因となっています((((;゜Д゜)))

高値からの下落率は-22%となっており、先週の1400円付近が底値圏だと
思いたいですが、北朝鮮問題が落着かない限り、本格的な株価上昇は難しい
でしょう。ただ、5月12日に決算発表を予定しており、次期の業績見通し次第
では見直される可能性もあります。「CR北斗の拳7」は導入初週で約8万台と
なっているため、少なくとも1Q決算までは期待して良さそうデス。

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■ユニバーサルエンターテインメント / 決算予定日:2017年5月12日(金)
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2月に入って株価が急騰し、一時は5000円を伺う勢いもあったユニバーサル
ですが、3月9日に自己株式の処分(3950円で550万株)と、第三者割当て
による新株予約権(5000円で50万株)を発表し、一気に株価が崩れました。

おそらく、引受け先のドイツ証券は海外募集による売出しとしながら、実際は
そのほとんどをグループ内に割当てて、空売り⇒現渡しのスキームをしている
だけだと思っています。新株予約権は高値で空売りするための撒き餌であり、
初めから権利行使が目的ではないでしょう。売出された550万株は既に大半
が市場へ流れていると思われ、再び高値を取るにはオカダマニラの収益化や
WYNN訴訟での決着など、大きく需給を改善するようなサプライズがなければ
難しいと見ています(´・ω・`)

二ヶ月ほどお休みしてましたが、また更新していきます。ではぁ@w@ノシ

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【2017年3Q決算③】 パチンコ関連株 決算考察@w@! [決算考察]

【注意】 株取引はご自身の判断と責任で行っていただきますようお願いします。
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いやぁ~どうもです。

藤商事の3Q決算考察において、4Qでの販売見通しを約3万台としましたが、
「CR緋弾のアリア2」が想定よりも伸びず1万台で止まったため、赤字縮小の
シナリオを撤回し、通期見通しは会社予想と同じぐらい(純利益-19億円)に
訂正させていただきます。

では大変遅くなりましたが、平和とダイコク電機の3Q決算を考察していきたい
と思います(`・ω・´)


平和
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■平成29年3月期第3四半期(平成28年4月1日~平成28年12月31日)
売上高    : 1495.02億円 (進捗率:72.9%)
営業利益  :  358.34億円 (進捗率:91.9%)
経常利益  :  353.70億円 (進捗率:93.8%)
3Q純利益  :  234.17億円 (進捗率:78.1%)

■今期会社予想(平成28年4月1日~平成29年3月31日)
売上高    : 2052.00億円
営業利益  :  390.00億円
経常利益  :  377.00億円
通期純利益 :  300.00億円

≪遊技機販売の進捗状況≫ 計画見直し:無
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※営業利益と純利益には、遊技機事業以外の損益も含まれています。

≪主な販売タイトル≫
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「CR烈火の炎2(甘デジ)」と「CRドラム黄門ちゃま(甘デジ)」については、2Q
計上分から1Q計上分を差引いた数値を販売台数としています。「CRルパン
三世 Lupin The End」は74360台となっていますが、IRフェアで社員さんに
聞いているとおり、4Qで5000台ほど増産していると思われます。

■業績考察
昨年10月に導入された「CRルパン三世 Lupin The End」が新基準機であり
ながら、導入直後は立ち見ができるぐらい稼働が良く、7万台を超える売上げ
となりました。ゴルフ事業は前年に比べて減収減益となったものの、営業利益
ベースで121億円を稼ぎ出し、安定感のある経営が続いています(`・ω・´)

4Qは導入実績ベースとして「CR戦国乙女 花」が約1.9万台、「弱虫ペダル」
が約9500台、「CR弱虫ペダル」が約6000台、「JAWS SHARK PANIC」
が約5400台、「CRルパン三世 Lupin The End」の追加販売が約5000台
となっており、この他に「CRルパン三世 Lupin The End(甘デジ)」、「ゼクス
イグニッション」、「CRシティーハンター XYZ 心の叫び」が予定されています。
「CR戦国乙女 花」以外は大量導入が期待できないため、合わせても6万台を
少し上回るぐらいに留まりそうデス。

平和は通期見通しとして純利益300億円を見込んでいますが、期末にかけて
利益を落としやすい傾向が見られるため、下方修正も視野に入れて250億円
~270億円を想定しています。株価は1Q決算後から上昇傾向が続いており、
下値を切上げながら3000円の大台を突破しました。あまりにも強すぎてやや
懐疑的な目線で見てしまいますが、これでもPER11.5倍(純利益260億円)
しかなく、水準訂正による株価上昇であれば何も問題ありません。ただ、万年
割安株として有名な平和にまで資金が流れてくるようだと、上昇相場の限界も
そう遠くない気がするよね((((;゜Д゜)))


ダイコク電機
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■平成29年3月期第3四半期(平成28年4月1日~平成28年12月31日)
売上高    : 333.96億円 (進捗率: 81.5%)
営業利益  :  17.51億円 (進捗率:583.7%)
経常利益  :  18.89億円 (進捗率:377.8%)
3Q純利益  :  12.16億円 (進捗率:608.0%)

■今期会社予想(平成28年4月1日~平成29年3月31日)
売上高    : 500.00億円 ⇒ 410.00億円 (下方修正)
営業利益  :  10.00億円 ⇒   3.00億円 (下方修正)
経常利益  :  10.00億円 ⇒   5.00億円 (下方修正)
通期純利益 :   6.00億円 ⇒   2.00億円 (下方修正)

≪遊技機販売の進捗状況≫ 計画見直し:有(2回目)
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※営業利益と純利益には、遊技機事業以外の損益も含まれています。

≪CRユニット販売の進捗状況≫
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全国数値はダイコク電機、ゲームカード、ジョイコ、ユニバーサル、オーイズミ、
マースエンジニアリング、グローリーナスカの7社合計から算出しています。

≪主な販売タイトル≫
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■業績考察
昨年11月に導入された「ウィッチクラフトワークス」が3500台の売上げとなり、
CRユニット加盟店は10月が+6店舗、11月が+6店舗、12月が+24店舗
と増加しました。3Qまでの純利益は12.16億円となり、通期見通しを上回る
決算となりましたが、4Qでの減益を見越して通期純利益は2億円に下方修正
されています(´・ω・`)

事業部別で見ていくと、情報システム事業(ホール向けの設備販売)は1番の
稼ぎ時である12月の年末商戦で高いシェアを獲得して大きく利益を伸ばした
ものの、制御システム事業(遊技機メーカー向けの部材販売)が3Qで赤字に
転落し、収益の足を引っ張る結果となっています。DAXELの「ウィッチクラフト
ワークス」が3500台も売れながら、制御システム事業が赤字に転落している
ところをみると特定の遊技機メーカーに対する売上依存度が高いと予想され、
もっと広範囲から受注を取り込まない限り、こういったリスクは改善されないで
しょう。

株価は3Q決算から上昇し1900円を伺うところまで上昇しましたが、いちよし
証券のレーティング格下げを受けて1800円前後で推移しています。PERは
130倍(純利益2億円)となっており、業績だけで考えれば買える理由は1つ
もなく、株主優待効果で株価は堅調ですが本来の適正水準は1400円ぐらい
だと思っています((((;゜Д゜)))

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最後にパチンコ関連株の株価指数を見ておきましょう。数値は2月27日(月)
の終値で算出していて、評価は業績動向や進捗率を考慮しています。
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フィールズとダイコク電機は、業績の改善傾向がみられるまで投資評価を売り
としていく予定デス。

では@w@ノシ

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